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 黃佳

 (國(guó)投交通控股有限公司，北京100034)

【摘要】煤炭運(yùn)輸是我國(guó)交通運(yùn)輸行業(yè)的重要任務(wù)。本文從當(dāng)前我國(guó)能源運(yùn)輸需求的基本格局出發(fā)，從國(guó)家能源結(jié)構(gòu)及運(yùn)輸業(yè)供給結(jié)構(gòu)變化兩方面分析了“十三五”期間我國(guó)煤炭運(yùn)輸需求的特點(diǎn)，探討了“十三五”我國(guó)煤炭運(yùn)輸行業(yè)可能面臨的問(wèn)題，提出了應(yīng)重視從綜合交通角度打造煤炭物流鏈、構(gòu)筑煤炭信息服務(wù)平臺(tái)以提高煤炭運(yùn)輸行業(yè)整體服務(wù)水平的對(duì)策與建議。

【關(guān)鍵詞】煤炭；運(yùn)輸；能源

 煤炭運(yùn)輸一直是我國(guó)交通運(yùn)輸系統(tǒng)中運(yùn)輸量的重要組成部分。2014年全國(guó)能源生產(chǎn)量36.0億噸標(biāo)煤，是2000年13.9億噸標(biāo)煤的2.6倍。煤炭是能源產(chǎn)量主體，長(zhǎng)期占能源生產(chǎn)總量的70%以上。根據(jù)國(guó)家能源局2015年7月召開(kāi)的2015年上半年全國(guó)能源形勢(shì)發(fā)布會(huì)，2000～2010年，中國(guó)能源消費(fèi)年均增速為9.4%；2011～2014年能源消費(fèi)年均增速下降至4.3%。

 黨的“十八大”以來(lái)，國(guó)家提出了轉(zhuǎn)變發(fā)展模式、升級(jí)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的新思路。在油氣進(jìn)口與大力發(fā)展非化石能源雙重政策作用下，煤炭運(yùn)輸還面臨價(jià)格體系改革、煤電輸送格局變化的沖擊。這些使得我國(guó)“十三五”煤炭產(chǎn)銷(xiāo)結(jié)構(gòu)及其調(diào)運(yùn)格局將發(fā)生重要變化，煤炭運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展問(wèn)題值得深入研究。

 從運(yùn)輸角度看，我國(guó)煤炭運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)格局基本上以“三西”煤炭基地為出發(fā)點(diǎn)，向西、向南輻射至沿海地區(qū)和中部各省。2012年主要省份煤炭調(diào)出排位為：內(nèi)蒙古38.0%，山西26.8%，陜西17.9%，新疆1.9%；這4個(gè)地區(qū)占全國(guó)調(diào)出量的84.6%。2012年煤炭調(diào)入地區(qū)（不含進(jìn)口煤）分布為：華東地區(qū)40.6%；中南地區(qū)21.6%；京津冀黑吉遼合計(jì)占26.8%；其中山東、江蘇、河北、湖北和浙江各省的調(diào)入量均超過(guò)1億噸。

1  我國(guó)煤炭運(yùn)輸?shù)幕�本格�?

我國(guó)煤炭生產(chǎn)的總體特征呈現(xiàn)出“北多南少，西多東少”特征，山西、內(nèi)蒙古、新疆、陜西煤炭?jī)?chǔ)量富裕，是煤炭生產(chǎn)和調(diào)出的主要地區(qū)。根據(jù)2012年國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，我國(guó)煤炭消費(fèi)大省為山東省，煤炭消費(fèi)量達(dá)4.0億噸，其次是內(nèi)蒙古，煤炭消費(fèi)量3.66億噸，山西全年煤炭消費(fèi)量3.46億噸，列第三位。我國(guó)其他煤炭消費(fèi)大省還包括河北、江蘇、河南、遼寧等。不難看出，煤炭消費(fèi)前三位的山東、內(nèi)蒙、山西以及第六位的河南均位于京津冀周邊。如圖1所示。

2  “十三五”煤炭運(yùn)輸需求變化的影響因素

 2013年以來(lái)，世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)生了變化。我國(guó)也相應(yīng)調(diào)整了轉(zhuǎn)變國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式的目標(biāo)。統(tǒng)計(jì)表明，2013年煤炭產(chǎn)量增長(zhǎng)率僅為1.25%，為十年來(lái)最低值；2014年原煤產(chǎn)量較同期下降2.5%，十五年來(lái)煤炭產(chǎn)量首次下降。從消費(fèi)角度看，2013年煤炭消費(fèi)量34.6億噸，同比增長(zhǎng)2.7%。據(jù)《2014年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》測(cè)算，2014年煤炭消耗量較2013年降低2.9%。2013年和2014年，煤炭生產(chǎn)超出需求，市場(chǎng)整體生產(chǎn)過(guò)剩格局基本形成。

 “十三五”期間，我國(guó)煤炭運(yùn)輸市場(chǎng)需要考慮以下兩方面因素的影響。

 首先，煤炭產(chǎn)能過(guò)剩、短期內(nèi)難以調(diào)整到與需求平衡狀態(tài)，將影響煤炭運(yùn)輸格局。隨著經(jīng)濟(jì)增速的放緩，煤炭消費(fèi)需求高增速難以再現(xiàn)。以粗鋼產(chǎn)量為例，2015年前10個(gè)月全球粗鋼產(chǎn)量同比下降2.5%，其中亞洲下降2.1%，歐洲下降0.7%，北美洲下降6.8%，我國(guó)估計(jì)下降2.3%。預(yù)計(jì)2016年全球粗鋼產(chǎn)量仍將延續(xù)下降態(tài)勢(shì)。

 2014年7月以來(lái)，發(fā)改委多次召開(kāi)會(huì)議，推出化解煤炭產(chǎn)能過(guò)剩、控制超能力生產(chǎn)、加強(qiáng)煤炭進(jìn)出口管理及金融支持等措施。國(guó)家能源局、煤礦安監(jiān)局聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于做好2015年煤炭行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能工作的通知》，要求逐步淘汰9萬(wàn)噸／年及以下煤礦，支持有條件地區(qū)淘汰30萬(wàn)噸／年以下煤礦，鼓勵(lì)小煤礦參與兼并重組等。煤炭產(chǎn)能退出需要時(shí)間，預(yù)計(jì)2016年可望淘汰落后產(chǎn)能6千萬(wàn)～8千萬(wàn)噸。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2014年底我國(guó)煤炭產(chǎn)能35.5億噸，在建產(chǎn)能約7.5億噸，估計(jì)“十三五”實(shí)際產(chǎn)能在45億～50億噸。2015年我國(guó)原煤產(chǎn)量估計(jì)在37.58億噸；2016年預(yù)計(jì)原煤產(chǎn)量36億噸�？梢�(jiàn)，煤炭產(chǎn)能過(guò)剩仍是“十三五”的基本問(wèn)題。

其次，進(jìn)口煤炭對(duì)運(yùn)輸市場(chǎng)的影響不可忽視。我國(guó)自2009年起成為煤炭?jī)暨M(jìn)口國(guó)，2013年全國(guó)煤炭進(jìn)口量達(dá)到峰值3.27億噸。2014年煤炭進(jìn)、出口量出現(xiàn)雙降，進(jìn)口下降10.9%，出口下降23.5%。2015年上半年，受?chē)?guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格下跌與政策調(diào)控因素影響，全國(guó)煤炭進(jìn)口9987萬(wàn)噸，估計(jì)全年進(jìn)口煤炭仍在2億噸左右，煤炭進(jìn)出口變化如圖2所示。

 我國(guó)進(jìn)口煤炭主要來(lái)源于印尼、澳大利亞、俄羅斯、蒙古、朝鮮、加拿大、越南、南非、菲律賓和美國(guó)。2014年上述10國(guó)進(jìn)口量占總進(jìn)口量超過(guò)99%，其中印尼和澳大利亞進(jìn)口量合計(jì)占70%。煤炭進(jìn)口區(qū)域主要有環(huán)渤海、泛珠三角和長(zhǎng)三角區(qū)域。從進(jìn)口煤用戶實(shí)際需求來(lái)看，我國(guó)沿海地區(qū)對(duì)進(jìn)口煤有一定依賴性，南方很多電廠已按照外煤指標(biāo)改造了鍋爐，形成了對(duì)進(jìn)口煤的剛性需求。

 進(jìn)口煤炭對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的具體沖擊體現(xiàn)在價(jià)格方面。例如，秦皇島港5500K動(dòng)力煤的離岸價(jià)格一直高于南非進(jìn)口煤的到岸價(jià)格。2015年我國(guó)進(jìn)口煤炭雖顯著下降，但對(duì)國(guó)內(nèi)煤市尤其沿海煤市的影響依然仍在。低油價(jià)降低了澳大利亞煤炭的生產(chǎn)和運(yùn)輸成本，增加了澳洲煤的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力；關(guān)稅調(diào)整、微量元素檢驗(yàn)等政策措施對(duì)印尼煤影響不大。2015年我國(guó)進(jìn)口煤大幅減少的主要因素還是國(guó)內(nèi)煤價(jià)格下滑；如果國(guó)內(nèi)煤價(jià)回升，進(jìn)口需求仍會(huì)反彈。

3  “十三五”我國(guó)煤炭運(yùn)輸格局分析

 ”十三五”期間，我國(guó)煤炭調(diào)運(yùn)的基本格局不會(huì)發(fā)生變化，變化的將是市場(chǎng)分布。從需求看，考慮到世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)低迷，油價(jià)難回高位，加上國(guó)家”北電南送”工程以及對(duì)非化石能源的大力扶持與發(fā)展，“十三五”期間國(guó)家能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)會(huì)有較預(yù)期更大的變化，2020年煤炭在能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比例最低可能將降至55%左右；原煤消費(fèi)量將低至36億噸以內(nèi)。

 我國(guó)煤炭調(diào)運(yùn)基本格局是：內(nèi)蒙、山西、陜西等地煤炭經(jīng)大秦鐵路運(yùn)至環(huán)渤海各下水港口，再經(jīng)沿海水運(yùn)輸送至長(zhǎng)三角、東南沿海以及珠三角與北部灣地區(qū)。部分煤炭經(jīng)長(zhǎng)江輸送到長(zhǎng)江上游地區(qū)。陜西、陜西與河南輸出的部分煤炭經(jīng)鐵路輸送到湖南、湖北、江西、山東、四川等地區(qū)。

 新疆煤炭產(chǎn)量約占全國(guó)的3.7%。限于區(qū)位，疆煤以滿足本地需求為主，煤炭調(diào)出量不到產(chǎn)量的1/4。目前，疆煤最穩(wěn)定和成熟的市場(chǎng)為甘肅，銷(xiāo)量約2000萬(wàn)噸左右；對(duì)西南、中南等其他地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)力十分有限。

 “十三五”期間，國(guó)家在建將投產(chǎn)的主要運(yùn)煤通道有蒙華鐵路。該鐵路的投產(chǎn)將為內(nèi)蒙、陜西、山西以及河南的煤炭輸送到湖北、湖南與江西地區(qū)提供直接的通道。通過(guò)長(zhǎng)江及其他鐵路，也可輸送到重慶、四川等地區(qū)。此外，“十三五”期間環(huán)渤海下水港口吞吐能力將增加3.7億噸，這將增加沿海通道的能力。

 不過(guò)，由于煤炭市場(chǎng)總需求的下降，2013年之前長(zhǎng)期存在的煤炭運(yùn)輸能力不足矛盾實(shí)際上可能不復(fù)存在。以2015年1～10月份為例，北方港口發(fā)運(yùn)煤炭同比下降超過(guò)3000萬(wàn)噸。同時(shí)，隨著我國(guó)鐵路現(xiàn)代化建設(shè)，客運(yùn)專(zhuān)線、高速鐵路與城際鐵路的投產(chǎn)，客貨分線，將不同程度地釋放既有鐵路的運(yùn)輸能力。因此，“十三五”將是我國(guó)煤炭運(yùn)輸市場(chǎng)發(fā)生重大變化的時(shí)期。

4  對(duì)策與建議

近年來(lái)，國(guó)家提出了“一帶一路”、“長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶”與“京津冀協(xié)同發(fā)展”等重大發(fā)展戰(zhàn)略，這也是思考“十三五”發(fā)展問(wèn)題的重要基石。作為國(guó)家運(yùn)行的重大戰(zhàn)略問(wèn)題，“十三五”時(shí)期的煤炭運(yùn)輸行業(yè)的發(fā)展應(yīng)側(cè)重以下幾方面。

 首先，從物流鏈的角度降低成本，提高運(yùn)輸服務(wù)產(chǎn)品的質(zhì)量。對(duì)煤炭用戶來(lái)說(shuō)，能源成本是不可忽視的組成部分，煤炭到岸價(jià)格是企業(yè)的重要成本。煤炭用戶的能源成本，既關(guān)聯(lián)于煤炭的坑口價(jià)，也包括運(yùn)輸商的運(yùn)輸成本。特定的煤炭運(yùn)輸市場(chǎng)（通道）實(shí)際上涉及煤炭生產(chǎn)商、運(yùn)輸商與煤炭消費(fèi)用戶三個(gè)密不可分的方面。在煤炭運(yùn)輸體系建設(shè)過(guò)程中，要注重能力與需求匹配，加大配套設(shè)施建設(shè)，關(guān)注煤運(yùn)通道鏈條建設(shè)項(xiàng)目，如蒙華鐵路的配套輸運(yùn)項(xiàng)目及相關(guān)倉(cāng)儲(chǔ)物流項(xiàng)目等。

 其次，從綜合交通角度規(guī)范煤炭運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)，可探討建立“聯(lián)合體”制度，最大程度地消除運(yùn)能重復(fù)與惡性競(jìng)爭(zhēng)。例如，在環(huán)渤海區(qū)域港口中，曹妃甸港、京唐港與秦皇島港等存在巨大競(jìng)爭(zhēng)；長(zhǎng)江下游出�？谥聊暇╅g300公里分布著近十個(gè)億噸港口，資源配置重復(fù)嚴(yán)重，煤炭市場(chǎng)下行形勢(shì)下各煤炭碼頭只靠在競(jìng)爭(zhēng)中存活將十分艱難，合作和互贏是“十三五”的積極選擇。“聯(lián)合體”的建立利于減少資源浪費(fèi)，形成合力，提升市場(chǎng)整體服務(wù)水平，降低運(yùn)輸成本。

 第三，打造煤炭物流綜合服務(wù)平臺(tái)，提升行業(yè)發(fā)展整體水平。煤炭物流綜合服務(wù)平臺(tái)的基本功能包括基礎(chǔ)的煤炭信息和物流信息，可從區(qū)域人手，其目標(biāo)是全國(guó)性的煤炭物流綜合服務(wù)平臺(tái)。為客戶提供的信息包括煤炭的實(shí)時(shí)位置、狀態(tài)和堆存情況，買(mǎi)家能夠獲得煤炭?jī)r(jià)格、質(zhì)量、成份等，交易雙方的交易信息，一定需求下買(mǎi)賣(mài)雙方的物流方案等。通過(guò)增加交易功能，構(gòu)建全國(guó)煤炭交易和物流服務(wù)平臺(tái)，為客戶提供完整的物流實(shí)施方案，實(shí)現(xiàn)價(jià)值鏈整體開(kāi)發(fā)。實(shí)現(xiàn)煤炭的實(shí)體流動(dòng)、信息流動(dòng)、現(xiàn)金流動(dòng)。通過(guò)拓展增值業(yè)務(wù)，整合煤炭物流運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)鏈，提供信息服務(wù)、共享價(jià)值鏈成果、為客戶提供物流整體解決方案，包括引進(jìn)金融、互聯(lián)網(wǎng)等工具，形成一批有實(shí)力的煤炭物流綜合服務(wù)商。

 從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，隨著煤炭在我國(guó)一次能源消費(fèi)中所占比例的降低，煤炭運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展?jié)摿�將受到影響。目前許多煤炭運(yùn)輸企業(yè)盈利模式單一，港口配煤服務(wù)普遍盈利微薄，簡(jiǎn)單的金融物流業(yè)務(wù)難以給公司帶來(lái)顯著效益。“煤炭物流綜合服務(wù)平臺(tái)”建設(shè)利于拓展市場(chǎng)領(lǐng)域，提高行業(yè)服務(wù)水平和經(jīng)營(yíng)效率！