光伏業(yè)晶硅生產(chǎn)加速洗牌
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受國家對光伏行業(yè)的政策扶持等因素影響，我國光伏行業(yè)今年暫別嚴(yán)冬，迎來了暖夏，Wind統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在15家已經(jīng)發(fā)布中期業(yè)績預(yù)告的光伏上市公司中，業(yè)績預(yù)喜公司占比近7成。但作為我國新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的光伏行業(yè)向來冰火兩重天——今年上半年，光伏行業(yè)限電接近200億千瓦時，拖欠補(bǔ)貼接近200多億元，中國國家能源局有關(guān)方面負(fù)責(zé)人表示，“兩個200億”已經(jīng)成為中國可再生能源發(fā)展的最大問題。
光伏中報業(yè)績多預(yù)增
今年已經(jīng)公布的中報預(yù)告業(yè)績增長50%以上的公司有亞瑪頓、愛康科技、拓日新能、東方日升。在33家A股光伏公司中，一季度有22家業(yè)績飄紅，其中凈利潤同比增長逾30%的公司有13家，凈利潤同比增長50%的公司有11家。
其中，中海陽相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，中國光伏裝機(jī)量的節(jié)節(jié)攀升，中標(biāo)項目均進(jìn)展順利，正按照既定規(guī)劃有序開展，下半年都將進(jìn)入收獲期，不僅為公司業(yè)績增長加碼，還將為完成我國全年的裝機(jī)目標(biāo)貢獻(xiàn)力量。
分布式光伏電站面臨機(jī)遇
今年上半年光伏行業(yè)整體表現(xiàn)活躍，下半年光伏裝機(jī)需求預(yù)計將進(jìn)一步增長，帶來整個產(chǎn)業(yè)鏈回暖，下游電站運營商和上游多晶硅生產(chǎn)商將受益。
不過政府出臺的多個政策鼓勵企業(yè)兼并重組，晶硅價格的持續(xù)下跌會倒逼一些中小供應(yīng)商退場，未來光伏行業(yè)上游的晶硅生產(chǎn)領(lǐng)域?qū)⒓铀傧磁�，而下游將以分布式光伏電站作為重點發(fā)展方向。另外，中投證券研報指出，目前銀行正在放低對分布式光伏電站的融資門檻，金融創(chuàng)新服務(wù)也有助于解決分布式光伏電站的融資難問題。政府發(fā)布的多項政策和電價補(bǔ)貼會促進(jìn)分布式光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，看好在光伏全產(chǎn)業(yè)鏈布局的龍頭晶硅制造企業(yè)，以及重點發(fā)展分布式光伏項目的龍頭企業(yè)，如多晶硅生產(chǎn)商保利協(xié)鑫、分布式光伏EPC龍頭興業(yè)太陽能和超白光伏玻璃原片制造商信義光能。
光伏發(fā)電量本身在中國，乃至全球的能源占比只有0.5%甚至更低，占比非常微小，但發(fā)展非常迅猛。
光伏行業(yè)面臨著機(jī)遇與挑戰(zhàn)
困難一：考驗企業(yè)的資金實力與融資能力
光伏行業(yè)面臨著機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的局面，新資本不斷加入也使行業(yè)整合力度加大。
7月北汽集團(tuán)宣布正式借道天華陽光，這也是繼北控水務(wù)、中信產(chǎn)業(yè)基金之后，又一家傳統(tǒng)國企跨界光伏產(chǎn)業(yè)。業(yè)內(nèi)人士評價，北汽、天華陽光資本運作新模式可化解一直困擾光伏企業(yè)擴(kuò)張的投融資難題。極大地考驗企業(yè)的資金實力與融資能力。
困難二： 國際反傾銷頻頻發(fā)生
光伏行業(yè)的發(fā)展阻力還存在于國際此起彼伏的反傾銷。盡管對可再生能源發(fā)電進(jìn)行補(bǔ)貼，是可再生能源法明確規(guī)定的，這是國際通行的支持政策。
困難三：光伏面臨嚴(yán)重限電問題
經(jīng)過十余年的發(fā)展，目前中國可再生能源遭遇限電和拖欠補(bǔ)貼的雙重制約。國家能源局的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年全國累計光伏發(fā)電量190億千瓦時，棄光電量約18億千瓦時。
