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 李靜

（榆林學(xué)院，陜西榆林719000）

 摘要：以陜西省榆林市為實例，對能源城市甲醇燃料的競爭結(jié)構(gòu)進(jìn)行了研究。在明確主要競爭對手的基礎(chǔ)上，采用AHP模型確定了影響甲醇燃料市場的三級要素體系，建立判斷矩陣計算出行業(yè)吸引力和市場競爭力各項指標(biāo)權(quán)重，采用GE矩陣模型對甲醇燃料及其主要競爭品評價結(jié)果進(jìn)行比較，確定了甲醇燃料的市場競爭力和競爭戰(zhàn)略。

 關(guān)鍵詞：能源城市；甲醇燃料；競爭；AHP模型；GE矩陣

 國務(wù)院《關(guān)于印發(fā)節(jié)能減排“十二五”規(guī)劃的通知》【國發(fā)[2012] 40號】文件中，在第四項“節(jié)能減排重點工程”中明確指出：“資源供應(yīng)可靠的地區(qū)適度發(fā)展天然氣化工和煤化工，替代石油化工”，同時要求“推廣大比例甲醇催化燃燒技術(shù)和醇醚燃料尾氣凈化技術(shù)”。甲醇燃料是通過對煤制或天然氣制燃料甲醇添加變性醇添加劑，經(jīng)嚴(yán)格科學(xué)工藝調(diào)配制成的一種新型清潔燃料，目前主要應(yīng)用于車用替代燃料、民用替代燃料以及化工生產(chǎn)原料3個領(lǐng)域。甲醇燃料燃燒徹底，揮發(fā)性低，所排放的碳?xì)浠�合物、氧化氮和一氧化碳等有害氣體較少，是調(diào)整傳統(tǒng)能源結(jié)構(gòu)、促進(jìn)節(jié)能環(huán)保的新型替代能源。

 對于東部及沿海等資源匱乏地區(qū)，甲醇燃料的應(yīng)用有助于緩解當(dāng)?shù)啬茉次�機，具有較強的實用性，然而受到運輸瓶頸等因素影響，尚未開展大規(guī)模推廣活動。對于西北、華北一些產(chǎn)煤及煤基甲醇大省，甲醇燃料的應(yīng)用有助于促進(jìn)煤炭企業(yè)轉(zhuǎn)型，且價格較同類資源偏低，具有較強的經(jīng)濟(jì)性，但是受到市場認(rèn)可、替代品競爭等因素影響，普遍出現(xiàn)“有量無市”、“產(chǎn)能過剩”現(xiàn)象。鑒于此，細(xì)致分析甲醇燃料在能源富集地區(qū)的市場競爭環(huán)境和競爭力就成為推動其加快融人和擴(kuò)大市場的關(guān)鍵。

 陜西省榆林市是我國能源城市的典型代表，被譽為“中國科威特”。當(dāng)?shù)孛禾�、天然氣、原油資源富集，組合結(jié)構(gòu)較好。與此同時，榆林市還是陜西省甲醇燃料和甲醇汽車推廣試點城市之一，開發(fā)利用甲醇燃料已成為當(dāng)?shù)卣�府專項資助重點。現(xiàn)有以神華、榆天化、榆林礦業(yè)等為代表的甲醇燃料生產(chǎn)銷售企業(yè)8家，多為傳統(tǒng)能源企業(yè)下設(shè)的新能源部門或子公司。因此，以榆林市為對象分析甲醇燃料競爭結(jié)構(gòu)較符合能源城市燃料競爭現(xiàn)狀。

1  甲醇燃料競爭對象

 近幾年，隨著甲醇下游產(chǎn)品需求的增加，甲醇產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，甲醇產(chǎn)量逐步提升。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2014年1-12月份我國精醇產(chǎn)量在3741萬t。若以每月產(chǎn)量累加計算．2014年我國甲醇產(chǎn)量約3 676萬t，同比2013年增長28. 44%；表觀消費量約3 471萬t，同比增長28. 440/0；僅2015年1-6月精甲醇產(chǎn)量就達(dá)1  923. 66萬t，同比增長9.38%。甲醇市場擴(kuò)大的同時，競爭能源份額也在不斷調(diào)整。

1.1  主要競爭對手

1.1.1煤炭

 煤炭與甲醇燃料相生相克，既是主要生產(chǎn)原料，又是工業(yè)領(lǐng)域的主要競爭者。在我國的能源消費結(jié)構(gòu)中，煤炭比例較高，而且在較長時期內(nèi)以煤為主的能源結(jié)構(gòu)和化工原料結(jié)構(gòu)很難改變。由于煤的高碳性和目前利用技術(shù)的落后，在作為主要能源和化工原料的同時，也是環(huán)境的主要污染源。2014年，我國煤炭產(chǎn)量38.7億t，同比下降2.5%；表觀消費量高達(dá)35.1億t，較2013年下降了2.5%。榆林市煤炭資源富集，是我國規(guī)劃的13個大型煤炭建設(shè)基地之一，全市總土地面積的54%含煤，預(yù)測儲量2 714億t，占全國的1/5；探明儲量為1 460億t，占全國已探明儲量的12%，為世界七大煤田之一。

1.1.2  天然氣

 天然氣亦是清潔能源，其二氧化碳和氮氧化物的排放僅為煤炭的1/2和1/5左右，二氧化硫的排放幾乎為零。天然氣經(jīng)濟(jì)實惠，清潔干凈，供應(yīng)穩(wěn)定，是甲醇燃料最大的競爭者。但是天然氣的輸送需要依靠管道，分布有很強的地域性。2014年，我國天然氣產(chǎn)量1 329億m3，同比增長10. 7%；表觀消費量高達(dá)1930億m3，同比增長14. 5%。榆林市是陜甘寧天然氣的主儲集區(qū)，天然氣田有4個，分別是榆林氣田、大牛氣田、米脂氣田、長慶氣田，預(yù)測資源量為(6—8)×l0'2億m3，現(xiàn)探明儲量6 933多億m3．其中長慶氣田的可采儲量最大，為1 748. 61億m3。

1.1.3  石油

 石油可分餾出汽油、柴油等多種產(chǎn)品，屬于不可再生資源�，F(xiàn)下90 %左右的運輸能量都是依靠石油獲得的，其運輸方便、能量密度高，是最重要的運輸驅(qū)動能源。此外它還是許多工業(yè)化學(xué)產(chǎn)品的原料�？梢哉f石油是世界上最重要的商品之一，其價格走勢直接反映了世界經(jīng)濟(jì)波動。2014年，我國石油產(chǎn)量2.1億t，同比增長0. 7%；表觀消費量高達(dá)5. 08億t，較2013年上漲了4.1%。榆林的石油儲量也較為豐富，預(yù)測儲量6億t，探明儲量1.9億t，可采儲量5 877.5萬t，含油面積2 300 km2，是陜甘寧油氣田的核心組成部分。

1.2燃料市場相對份額

 依據(jù)2014年主要能源產(chǎn)量及表觀消費量，能夠大致測算出煤炭、天然氣、石油和甲醇4種燃料的市場相對份額，在一定程度上能夠反映出甲醇燃料的市場地位。由于天然氣采用體積單位，為保證度量一致性，特轉(zhuǎn)換成重量單位，即天然氣密度一般為0.7~0.9 kg/m3，取中間值0.8 kg/ m3，則1 m3天然氣重量為0.8 kg。

 推算結(jié)果顯示，盡管煤炭產(chǎn)業(yè)一度蕭條，但依然是我國主要燃料產(chǎn)品。就目前燃料市場的份額比例來看，煤炭的相對市場份額最高，超過總比例的90%，這與我國煤炭資源豐富、下游產(chǎn)品眾多緊密相關(guān)；石油的相對份額次之，為5. 08%；而天然氣是4種能源燃料中相對市場份額最少的，僅占0.4 %，但隨著西氣東輸工程的開展和天然氣相關(guān)終端設(shè)備的推廣應(yīng)用，其市場份額將逐步發(fā)生變化；甲醇相對市場份額略高于天然氣，明顯低于煤炭和石油，僅為0.  89%，屬于新興清潔能源產(chǎn)業(yè)，尚未形成規(guī)�；�。

2  甲醇燃料競爭力

 AHP模型又稱層次分析法，目的在于把復(fù)雜問題中的各種因素通過劃分為相互聯(lián)系的有序?qū)哟危�并根�?jù)對一定客觀現(xiàn)實的主觀判斷結(jié)構(gòu)（判斷矩陣）把專家意見有效地結(jié)合起來，從而對各要素進(jìn)行定量描述。

 采用AHP模型定義甲醇燃料競爭影響指標(biāo)，并利用判斷矩陣和EXCEL工具確定各指標(biāo)權(quán)重。采用GE矩陣評價甲醇燃料與煤炭、天然氣、石油在市場競爭力和行業(yè)吸引力方面的競爭水平。

2.1 AHP模型下的影響指標(biāo)選擇

經(jīng)與榆林神華能源有限責(zé)任公司、陜北礦業(yè)有限責(zé)任公司、榆林天然氣化工有限公司各3位生產(chǎn)銷售專家座談，結(jié)合當(dāng)?shù)厝剂仙�產(chǎn)與消費現(xiàn)狀，列出能源燃料競爭力影響指標(biāo)AHP層次，如表1所示。

該模型包含了行業(yè)吸引力和市場競爭力兩項一級指標(biāo)，并在各一級指標(biāo)下設(shè)3項二級指標(biāo)和12項三級指標(biāo)，即共設(shè)置了24項AHP模型指標(biāo)，具體指標(biāo)含義詳見表2。

2.2 AHP模型下的指標(biāo)權(quán)重確定

斯滕博格經(jīng)典實驗顯示，人類對信息記憶和處理的容量為7 +2個組塊，故在用判斷矩陣對指標(biāo)相對重要性進(jìn)行評判時引入了九階比例標(biāo)度（參見表3），并引入兩兩判斷矩陣，利用EXCEL工具，計算得出AHP各指標(biāo)權(quán)重，詳見表4。

鑒于判斷矩陣是主觀經(jīng)驗的推斷結(jié)果，為了確保各項指標(biāo)的重要度之間充分滿足協(xié)調(diào)性（即避免出現(xiàn)A．比A2重要，A2比A3重要，而A3又比A．重要這樣的矛盾），特對表4的權(quán)重數(shù)值進(jìn)行了一致性檢驗，具體檢驗結(jié)果如表5所示。

 一致性檢驗結(jié)果顯示，市場競爭力判斷矩陣和行業(yè)吸引力判斷矩陣的一致性比率均小于0. 10，表明這兩個判斷矩陣均具有令人滿意的一致性，各指標(biāo)權(quán)重相對客觀。

2.3 GE矩陣下產(chǎn)品的競爭結(jié)構(gòu)

GE矩陣主要應(yīng)用于企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃，可以根據(jù)市場實力和所在市場的吸引力對行業(yè)進(jìn)行評估，用以判斷競爭強項和弱點。為了進(jìn)一步判斷甲醇燃料在多種能源環(huán)繞下的市場競爭水平，特向榆林神華、陜北礦業(yè)、榆天化3家公司的9位專家發(fā)放了煤炭、石油、天然氣、甲醇燃料市場專家意見表，具體評分標(biāo)準(zhǔn)見表6，要求對AHP模型的共24項三級指標(biāo)分別打分。

經(jīng)對9位專家打分情況進(jìn)行數(shù)學(xué)統(tǒng)計，初步得到4種能源燃料的各指標(biāo)平均值，再結(jié)合AHP指標(biāo)權(quán)重，分別計算得出各能源燃料在市場競爭力和行業(yè)吸引力方面的加權(quán)平均，詳見表7。

  4種能源燃料各項指標(biāo)加權(quán)結(jié)果顯示，無論是行業(yè)吸引力還是市場競爭力，甲醇燃料市場都表現(xiàn)得相對落后。就行業(yè)吸引力來看，4種燃料得分相差無幾。天然氣得分最高，說明清潔能源市場已然成為新的行業(yè)投資熱點，傳統(tǒng)能源結(jié)構(gòu)有待轉(zhuǎn)型升級；甲醇燃料得分最低，經(jīng)數(shù)據(jù)挖掘發(fā)現(xiàn)，一是體現(xiàn)競爭水平的A8、A10、A11和A12這4項指標(biāo)得分較高，說明競爭對手較為強勁；二是體現(xiàn)政策扶持的A2和體現(xiàn)盈利能力的A3、A4、A6這4項指標(biāo)得分較低，即甲醇燃料行業(yè)自身存在政策不明朗、產(chǎn)能衰退、成本／收益比下降等問題。兩相結(jié)合，最終導(dǎo)致其行業(yè)吸引力較差。就市場競爭力來看，甲醇燃料明顯低于其他能源產(chǎn)品，除了C11外，其他11項指標(biāo)幾乎全部處于最低位，換言之，在多種燃料產(chǎn)品環(huán)繞的能源城市，傳統(tǒng)能源及較早進(jìn)入市場的清潔能源比較受市場認(rèn)可，競爭力水平較高；而新興甲醇燃料，受生產(chǎn)技術(shù)、推廣范圍等因素影響，無論是市場地位還是銷售情況都亟待改善。

為了更加直觀地凸顯甲醇燃料與其競爭對手在行業(yè)吸引力和市場競爭力方面的區(qū)別，特根據(jù)前期計算結(jié)果繪制GE矩陣分布圖（詳見圖1），即將各能源燃料的加權(quán)平均分用圓圈標(biāo)注在GE矩陣中，其中，圓圈的大小代表該燃料的市場總量規(guī)模。GE矩陣分布結(jié)果顯示，甲醇燃料中心位于第V象限，相較于其替代產(chǎn)品，競爭能力較弱，因此在競爭戰(zhàn)略上應(yīng)當(dāng)在維持現(xiàn)有規(guī)模和發(fā)展方向的同時，加強資源配備，明確細(xì)分市場以期突破附屬地位；天然氣和石油的競爭能力相對較強，其中又以天然氣為最，三者中心皆位于第Ⅲ象限，競爭上應(yīng)當(dāng)在維持現(xiàn)有發(fā)展戰(zhàn)略的同時采取專業(yè)化的市場策略以求市場份額的進(jìn)一步擴(kuò)大；煤炭的市場規(guī)模較大，但是目前的市場競爭力一般，且橫跨第Ⅳ象限，競爭戰(zhàn)略上應(yīng)當(dāng)在維持的同時采取轉(zhuǎn)移，即拓展產(chǎn)品深加工、加快產(chǎn)業(yè)升級。

3結(jié)論

 用甲醇燃料替代傳統(tǒng)能源，尤其是替代資源緊缺的石油，既可解決我國日益緊張的能源短缺問題，又能通過生產(chǎn)煤制甲醇推動煤炭企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，使產(chǎn)煤大省的經(jīng)濟(jì)格局更趨合理。受推廣范圍、配套產(chǎn)品應(yīng)用等條件限制，當(dāng)下我國甲醇燃料市場份額相對較小，市場認(rèn)可度和選擇偏好不及替代產(chǎn)品，尤其是在眾多資源環(huán)繞的能源城市，甲醇燃料的市場競爭水平不及傳統(tǒng)燃料和人市較早的清潔能源，相關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)亟需完善，配套設(shè)施尚不健全，市場接受度也偏低，無論是行業(yè)吸引力還是市場競爭力都有待進(jìn)一步提高。因此，必須在維持現(xiàn)有規(guī)模和發(fā)展方向的同時，加強資源配備，明確細(xì)分市場以期突破附屬地位。