全球鎳資源供需格局淺析
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燕凌羽1，王安建2
（1．中國地質(zhì)大學(xué)（北京），北京100083；2．中國地質(zhì)科學(xué)院全球礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略研究中心，北京100037）
摘要：本文首先分析了全球鎳資源產(chǎn)量的變化情況，對(duì)世界主要的鎳產(chǎn)區(qū)進(jìn)行了總結(jié)；其次介紹了全球鎳資源的消費(fèi)歷史并對(duì)當(dāng)前全球鎳資源消費(fèi)現(xiàn)狀進(jìn)行了全面的分析。分析表明，目前全球鎳資源供需格局呈現(xiàn)一大消費(fèi)中心、兩大供應(yīng)地區(qū)、三大供應(yīng)國的局面，預(yù)計(jì)未來全球鎳資源的供給國仍然為鎳礦資源豐富的國家，而東亞地區(qū)（中國和日本）作為世界最大的鎳資源消費(fèi)中心的地位將保持不變。
關(guān)鍵詞：鎳資源；供需格局；格局展望
中圖分類號(hào)：F416.3文章編號(hào)：1004-4051(2016)04-0001-05
鎳是有光澤的銀白色金屬，由于鎳具有良好的機(jī)械強(qiáng)度和延展性，難熔耐高溫并具有很高的化學(xué)穩(wěn)定性，易與其他金屬形成性能優(yōu)異的合金，因此是一種經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展與人民生活水平提高不可或缺的有色金屬原料，被廣泛應(yīng)用于工業(yè)、國防軍工、日常生活等領(lǐng)域。2013年全球鎳消費(fèi)結(jié)構(gòu)為：不銹鋼占65%、其他合金鋼占5%、非鐵合金即鎳基合金和銅基合金占15%、電鍍占12%和其他領(lǐng)域約占3%，包括電池、各種鎳化工等。航天、航空制造業(yè)以及電子制造業(yè)的快速發(fā)展，鎳基合金、銅基合金和鎳電池領(lǐng)域中鎳的消費(fèi)量將隨之快速增加。
近年來，中國步人工業(yè)化快速發(fā)展階段，受到不銹鋼工業(yè)高速發(fā)展的帶動(dòng)，中國國內(nèi)鎳需求呈現(xiàn)迅猛增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2013年，整個(gè)亞洲地區(qū)鎳消費(fèi)量為123.2萬t，占全球的69. 5%，其中，中國90萬t，占50. 6%，位列全球第一。面對(duì)如此巨大的需求壓力，認(rèn)清當(dāng)前鎳資源全球供需形勢(shì)是制定未來我國鎳相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的基礎(chǔ)�；诖耍疚脑噲D通過客觀分析全球鎳供需格局的變化歷程及現(xiàn)狀，從而解決以下疑問，當(dāng)前我國鎳產(chǎn)業(yè)在全球所處地位如何，未來全球鎳資源供需格局將會(huì)出現(xiàn)什么樣的變化？
1全球鎳資源供應(yīng)現(xiàn)狀
1.1全球鎳資源的分布概況和儲(chǔ)量變化情況
按地質(zhì)成因劃分，世界鎳資源主要有紅土型鎳礦和硫化物型鎳礦兩種，紅土型鎳礦主要分布在南北緯30度以內(nèi)的熱帶國家，集中分布在環(huán)太平洋的熱帶——亞熱帶地區(qū)；硫化物型鎳礦主要分布在加拿大、俄羅斯、澳大利亞、中國、南非等國家。目前世界陸地已查明的鎳平均含量接近（或大于）1%的鎳礦資源量為1.3億t，其中紅土型鎳礦約占總量的60%，其余為硫化物型鎳礦。其中，只有澳大利亞硫化型鎳礦和紅土型鎳礦分布比較均衡，約各占一半，其他國家的鎳礦資源類型都較為單一。
據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局2013年《MineralCommodity Summaries》資料統(tǒng)計(jì)，世界已查明的鎳金屬儲(chǔ)量約為7400萬t，基礎(chǔ)儲(chǔ)量約1.5億t，其中澳大利亞鎳資源儲(chǔ)量占據(jù)世界總儲(chǔ)量的24%，是世界鎳資源的核心區(qū)；新喀里多尼亞(16%)、巴西(11%)、俄羅斯(8%)、古巴(7%)、印度尼西亞(5%)、南非(5%)、加拿大(4%)和中國(4%)等國家的鎳儲(chǔ)量也在世界占有重要地位。上述10個(gè)國家儲(chǔ)量合計(jì)已經(jīng)占到世界總儲(chǔ)量的86%。按2013年全球鎳礦產(chǎn)量229萬t來測(cè)算的話，全球鎳資源的靜態(tài)保障年限將大于30年。世界鎳礦資源豐富但儲(chǔ)量比較集中，主要分布在環(huán)太平洋成礦帶的南北美地區(qū)以及東歐、中亞和非洲中南部地區(qū)。
全球鎳礦勘查預(yù)算從20世紀(jì)90年代初開始穩(wěn)步增加，2000年勘查預(yù)算2. 04億美元，2008年增長(zhǎng)到12. 83億美元。然而受2009年全球金融危機(jī)的影響，全球鎳礦勘探預(yù)算大幅度減少47%，但2009～2013年每年6億～8.5億美元的勘探預(yù)算仍然屬于較高水平。因此，全球鎳礦儲(chǔ)量并未因連年開采而減少，反而呈現(xiàn)出增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
1.2全球鎳資源產(chǎn)量變化
1.2.1紅土型鎳礦成為礦山鎳產(chǎn)量增長(zhǎng)的主要來源
1975～2013年，全球礦山鎳產(chǎn)量增加了176%，其中，由于菲律賓、印度尼西亞和新喀里多尼亞的紅土型鎳礦山產(chǎn)量的大幅度增加，不僅使這三個(gè)國家成為全球礦山鎳產(chǎn)量最重要的增長(zhǎng)點(diǎn)，約占全球礦山鎳產(chǎn)量增量的55%，并且使得全球鎳供應(yīng)量中紅土型鎳礦的比例得到大幅度提升。未來3年內(nèi)新建礦山幾乎都是紅土型鎳礦，因此，紅土鎳礦的大規(guī)模開發(fā)利用將是滿足未來鎳需求量增長(zhǎng)的主要來源。2012年馬達(dá)加斯加、緬甸、巴布亞新幾內(nèi)亞等成為新的鎳礦生產(chǎn)國，因此，鎳礦產(chǎn)量有望進(jìn)一步繼續(xù)增長(zhǎng)（圖1）。2013年全球開采鎳礦的國家約20多個(gè)，世界各種形式的鎳礦總產(chǎn)量為206.9萬t，其中菲律賓鎳礦產(chǎn)量35. 02萬t，占世界總產(chǎn)量的17%，是鎳礦產(chǎn)量最大的國家。菲律賓、印尼、俄羅斯、澳大利亞、加拿大和新喀里多尼亞六國產(chǎn)量之和占世界總產(chǎn)量的76%。
雖然，硫化物鎳礦產(chǎn)量和紅土型鎳礦產(chǎn)量總體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，但2000年以前，硫化物鎳礦產(chǎn)量一直占全球鎳礦總產(chǎn)量的60%以上。2000年以后，以印尼、菲律賓等國家為代表的紅土型鎳礦產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，漲幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于硫化物型鎳礦產(chǎn)量的增速，2010年紅土型鎳礦首次超過硫化物型鎳礦的產(chǎn)量，2013年紅土型鎳礦產(chǎn)量占比達(dá)到60%，硫化物型鎳礦產(chǎn)量占比將至40%左右。目前，除非洲地區(qū)具有一定資源開發(fā)潛力外，其余四個(gè)主要的硫化鎳礦區(qū)（俄羅斯、加拿大、澳大利亞和中國）均面臨開采難度和成本增加的局面。
1.2.2全球鎳資源主要產(chǎn)區(qū)
從區(qū)域分布上來看，1975年，鎳礦生產(chǎn)主要分布在北美和大洋洲，北美占32%，大洋洲占30%;到2000年各大洲的分布相對(duì)變得均衡，其中大洋洲占25%，歐洲占24%，北美和亞洲各占16%，南美洲占13%，非洲占5%;新世紀(jì)以來，受紅土型鎳礦產(chǎn)量迅猛增長(zhǎng)的影響，鎳礦生產(chǎn)重心開始向亞洲轉(zhuǎn)移，到2013年，亞洲鎳礦產(chǎn)量已經(jīng)占到了全球總產(chǎn)量的42%，成為全球最大的鎳礦產(chǎn)區(qū)（圖2）。
2全球鎳資源需求現(xiàn)狀
2.1 全球鎳消費(fèi)歷史
人類對(duì)鎳的廣泛應(yīng)用始于一百年前不銹鋼產(chǎn)品的出現(xiàn)。隨著第二次世界大戰(zhàn)后技術(shù)的進(jìn)步，全球鎳的消費(fèi)量大幅度增加，從14.5萬t增長(zhǎng)到179. 79萬t，增長(zhǎng)了12倍，年均增長(zhǎng)4%。其中，1945～1990年全球鎳消費(fèi)量以年均15%的速度穩(wěn)步增長(zhǎng)；從1991年開始逐步進(jìn)入快速增長(zhǎng)階段，1991～1999年全球鎳消費(fèi)年均增速73%，較1945～1990年提高了58%;2000年之后，全球鎳消費(fèi)仍然保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2013年全球鎳消費(fèi)量沖破179. 79萬t大關(guān)，2000年至2013年累積消費(fèi)總量達(dá)1808.3萬t，年均增速為66%（圖3）。
2.2全球鎳消費(fèi)重心轉(zhuǎn)移，亞洲成為未來的消費(fèi)核心
從區(qū)域分布上來看，90年代以前，傳統(tǒng)意義上的鎳消費(fèi)大國或地區(qū)主要是美國、日本和歐洲，這三個(gè)地方的鎳消費(fèi)占到全球鎳消費(fèi)的85%以上。90年代以后，伴隨著，亞洲經(jīng)濟(jì)的崛起，全球鎳消費(fèi)重心逐步轉(zhuǎn)向亞洲。特別是，21世紀(jì)以來，中國逐漸成為全球最大的鎳消費(fèi)國。2013年，整個(gè)亞洲地區(qū)鎳消費(fèi)量為123.2萬t，占全球的69. 5%，成為全球最大的鎳消費(fèi)中心（圖4）。
2.3不銹鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)始終是全球鎳消費(fèi)增長(zhǎng)的直接動(dòng)因
不銹鋼從20世紀(jì)初開始研發(fā)，這一時(shí)期全球的產(chǎn)量和銷量均很小，歷經(jīng)大約40年的發(fā)展，到1949年全球不銹鋼產(chǎn)量大約在100萬t，此時(shí)全球鎳消費(fèi)量在15萬t左右。50年代開始，以爐外精煉為代表的不銹鋼冶煉技術(shù)、連鑄技術(shù)和多輥冷軋機(jī)技術(shù)相繼開發(fā)成功，促進(jìn)了世界不銹鋼產(chǎn)業(yè)的規(guī)�；l(fā)展，再加上不銹鋼產(chǎn)品大量地進(jìn)人民用領(lǐng)域，由此不銹鋼的銷量和產(chǎn)量開始進(jìn)入緩慢增長(zhǎng)階段。1950～2013年，不銹鋼產(chǎn)量從100萬t增長(zhǎng)到3802萬t，年均增長(zhǎng)5.94%；全球鎳消費(fèi)量從15萬t增長(zhǎng)到179. 79萬t，年均增長(zhǎng)4.02%（圖5）。
3全球鎳資源供需格局分析
鎳資源貿(mào)易的主要特點(diǎn)表現(xiàn)在兩個(gè)方面：第一，世界鎳礦貿(mào)易主要是以紅土型鎳礦為主，硫化物型鎳礦貿(mào)易量不大；第二，鎳礦需求國與資源國是呈現(xiàn)嚴(yán)重分離的態(tài)勢(shì)，2013年即是資源國又是消費(fèi)國的國家主要有俄羅斯、巴西、南非、芬蘭和中國，其中供大于求的國家包括俄羅斯、巴西和南非，芬蘭供需基本平衡，只有中國的鎳需求量最大，國內(nèi)供應(yīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于需求，國內(nèi)短缺量大約在60萬t。目前，全球已經(jīng)形成一大鎳消費(fèi)中心（中國和日本），二大鎳供應(yīng)地區(qū)，三大鎳出口國的局面（圖6）。
全球鎳資源供需格局中，亞洲和大洋洲是全球鎳資源最主要的供應(yīng)地區(qū)，其中印度尼西亞、菲律賓和新喀里多尼亞是全球最主要的三大鎳資源出口國。據(jù)聯(lián)合國貿(mào)易數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)，2013年世界鎳礦出口總量11715萬t（實(shí)物量，下同），其中印尼出口6480萬t，占出口總量的55%，位居第一位；菲律賓出口4621萬t，占39%，位居第二位；新喀里多尼亞出口約430萬t，占3. 7%，位列第三；危地馬拉和澳大利亞出口量分別占0. 6%和0.5%，五國合計(jì)占全球出口總量的99.5%。其中，除澳大利亞是硫化物型鎳礦外，其他國家出口的都是紅土型鎳礦。可見．世界鎳礦貿(mào)易主要是以紅土型鎳礦為主，硫化物型鎳礦貿(mào)易量不大。
中國、美國、德國、韓國、中國臺(tái)灣、瑞典、比利時(shí)、西班牙、印度、日本、法國、意大利、新加坡、荷蘭等都是當(dāng)前世界上鎳礦的主要進(jìn)口國家或地區(qū)，2013年總消費(fèi)量與總產(chǎn)量的缺口約為140. 67萬t，占同年世界消費(fèi)總量的80. 1%。其中中國和日本在全球鎳資源供需格局中處于需求中心的位置。2013年，印尼90%以上的鎳資源出口到東亞的中日韓三國，其余部分流向?yàn)蹩颂m；菲律賓鎳資源80%以上出口到了中國和日本；新喀里多尼亞的鎳資源73%出口到了日本和韓國；澳大利亞的鎳資源除部分流向加拿大和芬蘭之外，其余大部流向中國；危地馬拉的鎳資源則主要流向了希臘和烏克蘭（圖6）。
4全球未來鎳資源供需格局展望
4.1未來全球鎳資源的供應(yīng)來源地及供應(yīng)能力預(yù)測(cè)
4.1.1 亞洲地區(qū)鎳礦生產(chǎn)
由于紅土型鎳礦產(chǎn)量的大幅度增加，亞洲已經(jīng)成為世界上最重要的鎳產(chǎn)區(qū)。但2014年1月12日占全球產(chǎn)量20%左右的印尼政府發(fā)文禁止鎳原礦出口，這使得市場(chǎng)對(duì)鎳的供給產(chǎn)生憂慮。除印尼原礦出口禁令外，影響2014年全球鎳價(jià)走勢(shì)的原因還包括俄羅斯與烏克蘭局勢(shì)緊張、巴西淡水河谷GORO污水泄漏以及“厄爾尼諾”現(xiàn)象等，但顯然，印尼原礦出口禁令無疑是一切矛盾的焦點(diǎn)。據(jù)中國海關(guān)信息網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，2014年中國從印尼進(jìn)口的鎳礦石從1月的612萬t驟降至2月的310萬t。從印尼進(jìn)口原礦受阻之后，菲律賓便成為了全球礦商們進(jìn)口鎳礦的新的熱土，未來菲律賓鎳礦市場(chǎng)將會(huì)更加受到關(guān)注。特別是中國，今后到菲律賓投資開礦或是建廠將會(huì)是中國企業(yè)解決鎳礦資源的主要途徑之一。
4.1.2 大洋洲地區(qū)鎳礦生產(chǎn)
大洋洲地區(qū)是世界另一重要的鎳礦產(chǎn)區(qū)，在這一地區(qū)既有傳統(tǒng)的鎳礦生產(chǎn)大國澳大利亞同時(shí)也有因紅土型鎳礦產(chǎn)量增加而迅速崛起的鎳礦生產(chǎn)強(qiáng)國新喀里多尼亞。根據(jù)澳大利亞資源和能源經(jīng)濟(jì)局(BREE)在季度報(bào)告中的估計(jì)，2013/2014財(cái)年（7月至翌年6月），澳大利亞鎳礦產(chǎn)量將年減11%至21.5萬t；此后至2019年間，澳大利亞的鎳礦產(chǎn)量將適度下降，在全球鎳價(jià)提高及西澳大利亞、昆士蘭、塔斯馬尼亞新鎳礦啟動(dòng)之前，澳大利亞2014/2015財(cái)年的鎳礦產(chǎn)量將處于最低點(diǎn)，約20.3萬t；此后將逐漸提高至2018/2019財(cái)年的約為20.9萬t。盡管未來澳大利亞鎳礦產(chǎn)量還會(huì)有些許波動(dòng)，但由于一方面澳大利亞和新喀里多尼亞擁有無可比擬的資源優(yōu)勢(shì)，即擁有豐富的硫化物型鎳礦同時(shí)也擁有豐富的紅土型鎳礦，澳大利亞目前探明的儲(chǔ)量按最高產(chǎn)能計(jì)算，至少可以生產(chǎn)132年，資源充足；另一方面，澳大利亞擁有良好的生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)潛力；再加上，離澳大利亞和新喀里多尼亞最近的東亞地區(qū)是世界鎳資源缺乏區(qū)和鎳資源消費(fèi)區(qū)，東亞地區(qū)的經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)為澳大利亞和新喀里多尼亞的鎳礦資源提供了良好的外部市場(chǎng)環(huán)境。因此，在未來很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，大洋洲都將繼續(xù)提供世界鎳資源需求量的很大一部分，并將始終占據(jù)世界鎳資源生產(chǎn)中的重要地位。
4.2全球鎳資源未來需求趨勢(shì)預(yù)測(cè)
全球鎳消費(fèi)國已經(jīng)呈現(xiàn)出由西方向東方轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)，歐美國家和地區(qū)的消費(fèi)量逐年下降，而亞洲尤其是中國的消費(fèi)量呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。這主要是得益于中國等發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展和人民生活水平的大幅度提高。中國的城市化率在過去的近30年間從31%增加到52%，GDP平均增速達(dá)9%以上。雖然預(yù)計(jì)未來幾年中國經(jīng)濟(jì)GDP增速將會(huì)放緩，但是隨著中國經(jīng)濟(jì)的變革，個(gè)人消費(fèi)仍將持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)世界金屬統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2000～2013年中國鎳消費(fèi)量從5. 76萬t增長(zhǎng)到90. 92萬t，年均增長(zhǎng)率高達(dá)24%（圖7）；相對(duì)應(yīng)，處于相同發(fā)展階段的印度，其鎳消費(fèi)量雖然在過去的40年間始終是處于增長(zhǎng)的狀態(tài)，但整體變化不大，消費(fèi)量從0. 28萬t增長(zhǎng)到3.22萬t，年均增長(zhǎng)率僅為6%。參照發(fā)達(dá)國家鎳消費(fèi)變化規(guī)律及中國未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)的預(yù)估，本文認(rèn)為未來全球鎳消費(fèi)增長(zhǎng)的主要拉動(dòng)力仍將主要來自于中國等發(fā)展中國家。
5結(jié) 論
通過全面分析全球鎳資源概況及供需格局的現(xiàn)狀，可以看出目前全球鎳資源的供給國仍然為鎳礦資源豐富的國家。雖然受到印尼出口禁令的影響，但未來全球鎳礦可供大量貿(mào)易的類型仍然主要是紅土型鎳礦且供應(yīng)非常集中。亞洲和大洋洲將仍然是全球鎳礦供應(yīng)的主要地區(qū)。以中國為代表的東亞地區(qū)是世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度最快的地區(qū)，在未來一段時(shí)間內(nèi)，這一快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)將持續(xù)，同時(shí)東亞地區(qū)也是世界最大的鎳資源缺乏區(qū)和鎳資源消費(fèi)區(qū)，因此東亞地區(qū)的經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)為全球鎳礦資源提供了一個(gè)良好的外部市場(chǎng)環(huán)境。未來，“一個(gè)消費(fèi)中心，兩大供應(yīng)地區(qū)”的全球鎳資源供需格局將繼續(xù)保持下去。
