中國焦炭行業(yè)運行現(xiàn)狀及發(fā)展前景展望
作者；張毅
一、我國焦炭行業(yè)基本運行情況
1．我國焦炭產(chǎn)能增長較快
焦炭主要用于高爐煉鐵，是鋼鐵行業(yè)僅次于鐵礦石的重要原料。新世紀以來，隨著城市化進程的推進，我國鋼鐵行業(yè)發(fā)展較快，焦炭行業(yè)隨之進入快速發(fā)展期。
2001-2004年，我國焦炭市場需求旺盛、利潤豐厚，引起了國內(nèi)焦炭項目建設熱潮，焦炭新增產(chǎn)能由2001年的1014萬噸激增至2004年的最高值9284萬噸。2005-2007年，焦炭行業(yè)進入平穩(wěn)發(fā)展期，年新增產(chǎn)能逐年下降，分別為7337萬噸、5113萬噸和4554萬噸。2008年，受金融危機影響，國內(nèi)外經(jīng)濟增速下滑，焦炭年新增產(chǎn)能跌至4203萬噸：為應對全球金融危機，我國出臺了一系列的刺激政策，拉動了焦炭等行業(yè)的需求，也引發(fā)了焦炭行業(yè)新一輪的投資熱潮。2009-2013年，焦炭年新增產(chǎn)能分別為6327萬噸、7729萬噸、7078萬噸、6125萬噸和6692萬噸，維持在6000萬噸以上的較高水平。見圖1。
2．我國焦炭行業(yè)經(jīng)歷高速增長、平穩(wěn)增長和緩慢增長三階段
自1978年我國實行改革開放以來，在鋼鐵產(chǎn)業(yè)大發(fā)展的背景下，我國焦炭產(chǎn)業(yè)迅速擴張發(fā)展，產(chǎn)量由1979年4852萬噸上升到2014年47981萬噸，增長8.89倍。其中1979-1988年的第一個10年，焦炭產(chǎn)量由4852萬噸增加到6108萬噸，增長25.89%：1989-1998年的第二個10年，焦炭產(chǎn)量由6624萬噸增加到12819萬噸，增長93.52%; 1999-2008年的第三個10年，焦炭產(chǎn)量由12045萬噸增加到32359萬噸，增長1.69倍；2009-2014年，焦炭產(chǎn)量由34502萬噸增加到47981萬噸，增長39.07%。見圖2。
從產(chǎn)量增長率來看，2002-2007年，我國生鐵產(chǎn)量增速整體處于較高水平，最高增速為2005年的28.12%，最低增速為2002年的9.84%，在此期間，焦炭產(chǎn)量經(jīng)歷了高速增長期，最高增速為2002年的41.96%，最低增速為2005年的12.92%; 2008年，受國內(nèi)外需求下降影響，生鐵產(chǎn)量增速大幅下跌至0.36%，同比減少15.17個百分點，與此同時焦炭產(chǎn)量首次出現(xiàn)負增長，增速為-1.63%; 2009-2011年，在國內(nèi)一系列刺激政策的作用下，鋼鐵等行業(yè)繼續(xù)高需求拉動，生鐵產(chǎn)量增速有所回升，分別為15.60%、8.05%和7.23%，焦炭產(chǎn)量也進入平穩(wěn)增長期，增速分別為6.62%、12.33%和10.38%，但與2002-2007年相比，增速整體有所回落，說明投資拉動的需求有限；2012-2014年，生鐵產(chǎn)量增速波動下降，分別為3.60%、7.23%和0.01%，焦炭產(chǎn)量增長趨勢與之保持一致，進入緩慢增長期，增速分別為3.61%、7.47%和0.73%。
3．自2008年焦炭出口關稅大幅提升后，焦炭出口持續(xù)低迷
在焦炭產(chǎn)能產(chǎn)量急劇擴張的背景下，我國焦炭出口保持了較高的數(shù)量。2001-2008年，我國焦炭出口在世界焦炭出口貿(mào)易格局中舉足輕重，最高出口量為2007年的1 530萬噸，最低出口量為2008年的121 3萬噸；但出口量占產(chǎn)量的比例持續(xù)降低，由2001年的13.71%下降到2008年的3.75%，減少了9.96個百分點。由于焦炭屬于典型的“兩高一資”產(chǎn)品，即高耗能、高污染、資源型產(chǎn)品，2004年開始，我國焦炭外貿(mào)政策從鼓勵出口轉(zhuǎn)變?yōu)閲栏窨刂瞥隹冢?008年8月，焦炭出口關稅上調(diào)至40%。2009年，受國際市場需求縮減、出口高關稅等因素影響，我國僅出口焦炭54.43萬噸，同比下降95.51%，直到2012年，我國焦炭出口持續(xù)低迷，最高出口量僅為2010年的334.61萬噸。2012年，WTO裁定我國包括焦炭在內(nèi)的9種原材料出口限制政策不符合WTO規(guī)則，焦炭出口配額、出口企業(yè)資質(zhì)、出口關稅全部被取消，僅保留出口許可證管理。201 3年以來，焦炭出口進入恢復性增長階段，但出口總量占產(chǎn)量的比例最高僅為2014年的1.77%，焦炭出口對于拉動國內(nèi)焦炭需求的作用有限。見圖3。
二、我國焦炭行業(yè)經(jīng)營效益分析
1．近年來焦炭行業(yè)虧損面明顯擴大，全行業(yè)盈利狀況堪憂
2005-2008年，焦炭行業(yè)利潤總額逐年大幅上升，由2005年的19.88億元激增至2008年的最高值23225億元，增長3.96倍；銷售利潤率逐年增長，由2005年的2.83%增至2008年的6.25%；虧損面最高為2006年的34.45%，最低為2008年的22.47%;虧損總額最高為2005年的19.88億元，最低為2007年的7.50億元。2009-2011年，焦炭行業(yè)虧損面有所擴大，最高為2010年的39.79%，最低為2011年的33.05%;虧損總額逐年增長，由2009年的66.64億元增至2011年的70.76億元；利潤總額較2008年明顯下降，最高為2011年的178.77億元，最低為2009年的90.50億元；銷售利潤率較為穩(wěn)定，維持在2.80%左右。見圖4。
2012-2014年，焦炭行業(yè)虧損面進一步擴大，年虧損總額達到110億元以上。其中，2012年焦炭價格大幅下滑，焦炭行業(yè)虧損面43.19%，同比增加10.14個百分點，虧損總額155.81億元，同比增長1.20倍，利潤總額由2011年的70.76億元銳減至17.18億元，銷售利潤率僅為0.29%。2013年，受焦煤價格持續(xù)大幅下跌以及出口關稅取消等因素影響，焦炭行業(yè)經(jīng)營狀況略有改善，虧損面39.16%，同比小幅下降，虧損總額117.71億元，同比下降24.46%，利潤總額79.22億元，同比增長3.61倍，銷售利潤率恢復至1.34%。2014年，全球經(jīng)濟仍在調(diào)整中，我國宏觀經(jīng)濟持續(xù)下行，環(huán)保壓力與日俱增，作為典型的周期性行業(yè)，焦炭行業(yè)面臨前所未有的經(jīng)營壓力，虧損面達到十年以來的最高值45.21%，虧損總額達到171.11億元，利潤總額首次虧損24.80億元，銷售利潤率為-0.47%，全行業(yè)盈利狀況堪憂。
2．焦炭行業(yè)獨立性較差，利潤空間相對最小
2005-2014年，煤炭行業(yè)銷售利潤率始終處于相對最高的位置，焦炭行業(yè)的銷售利潤率除2006-2008年高于煉鐵行業(yè)外，其余年份均排在煉鐵行業(yè)之后。2005-2007年，煤炭行業(yè)的銷售利潤率由9.60%上升到10.42%，僅增加了0.82個百分點；煉鐵行業(yè)的銷售利潤率由2.95%上升到4.26%，增加了1.31個百分點；焦炭行業(yè)盈利能力提升最為明顯，銷售利潤率由2.83%上升到6.11%，增加了3.28個百分點。2008年，煤炭行業(yè)銷售利潤率為14.68%，同比增加4.26個百分點，增幅較大；煉鐵行業(yè)銷售利潤率為3.13%，同比減少0.35個百分點；而焦炭行業(yè)銷售利潤率為6.25%，同比僅減少0.14個百分點，變動幅度最小。2009-2011年，煤炭、煉鐵和焦炭行業(yè)銷售利潤率均有所波動，其中煉鐵和焦炭行業(yè)波動幅度較小；煤炭行業(yè)銷售利潤率波動最大，分別為11.85%、13.85%和13.32%，同比分別增加-2.83個百分點、2.00個百分點和0.53個百分點。2012-2014年，煤炭行業(yè)銷售利潤率逐年大幅下降，由10.62%下降至4.22%，減少了6.40個百分點；煉鐵行業(yè)銷售利潤率由2.47%下降至1.68%，減少了0.79個百分點；焦炭行業(yè)銷售利潤率有所波動，分別為0.29%、1.34%和-0.47%�？傮w來看，焦炭行業(yè)利潤空間相對最小，與上下游相比處于弱勢地位，獨立性較差，這主要是焦炭行業(yè)相對較低的資金和規(guī)模壁壘導致的。見圖5。
三、我國焦炭行業(yè)面臨的主要風險
1．焦炭行業(yè)自身盈利能力下降，資產(chǎn)負債率普遍偏高，資金鏈斷裂風險日益擴大
2015年1-6月，焦炭行業(yè)虧損總額高達118.86億元，行業(yè)虧損面繼續(xù)擴大至56.67%，利潤總額虧損63.11億元，銷售利潤率為-2.79%，全行業(yè)盈利情況繼續(xù)惡化。根據(jù)Wind資訊，2012-2014年底及2015年6月底，焦炭行業(yè)資產(chǎn)負債率分別75.61%、76.79%、77.43%和79.02%，資產(chǎn)負債率處于較高水平且逐年上升。同時，下游鋼廠自身經(jīng)營情況嚴重惡化、支付能力下降導致焦炭行業(yè)資金回籠難度加大，焦炭企業(yè)自身資金風險敝口放大。目前國內(nèi)焦炭企業(yè)多為獨立焦炭企業(yè)，大部分為民營資本，且機械化焦爐通常是“一次點火，永久不滅”，一旦熄火往往對爐體造成巨大損壞，因此焦炭企業(yè)資產(chǎn)變現(xiàn)能力普遍較差，在行業(yè)景氣度下行的時期，銀行對焦炭行業(yè)信貸政策進一步收緊；而銀行貸款難度加大又導致焦炭企業(yè)轉(zhuǎn)而尋求民間借貸的支持，但民間借貸資金成本相對較高，企業(yè)財務負擔進一步加重，一旦資金鏈出現(xiàn)問題，企業(yè)將面臨生死考驗。
2．隨著我國節(jié)能減排法規(guī)趨嚴，焦炭企業(yè)面臨的環(huán)保風險明顯上升
焦炭企業(yè)是各地的污染大戶，在生產(chǎn)過程中有害排放物種類較多、且毒性大。在治霾減污的壓力下，我國相繼出臺了一系列環(huán)境保護和污染防治政策措施。2012年7月，我國環(huán)保部頒布了《煉焦化學工業(yè)污染物排放標準》（以下簡稱“標準”），標準規(guī)定新企業(yè)自2012年10月1日起執(zhí)行新的污染物排放標準，老企業(yè)自2015年1月1日起執(zhí)行新的污染物排放標準；新標準6項主要水污染物排放濃度限值比原標準降低了20%-33%，大氣污染物排放濃度限值比以前降低了16%-70%，焦炭企業(yè)環(huán)保升級壓力增大。
自2014年《環(huán)境保護法》實施以來，我國環(huán)保監(jiān)管力度也明顯加大。如山西省環(huán)境保護廳于2015年8月發(fā)布《關于201 5年第二季度全省環(huán)保不達標生產(chǎn)重點企業(yè)名單的通報》，其中山西宏安焦化科技有限公司和山西安泰集團股份有限公司焦化廠等多家焦炭企業(yè)部分污染物排放超標5倍以上；山西陽光焦化集團股份有限公司和山西宏安焦化科技有限公司等幾家焦炭企業(yè)已連續(xù)兩個季度超標排放；對于排放超標的企業(yè)在實施罰款處罰的基礎上，各市環(huán)保局責成違法企業(yè)對排污設施實施停產(chǎn)限產(chǎn)；對整改不力繼續(xù)造成嚴重污染的，實施查封扣押并移送司法機關進行處理。焦炭企業(yè)環(huán)保問題突出是焦炭行業(yè)多年來粗放式發(fā)展留下的“后遺癥”，在環(huán)境整治力度日益加大的形勢下，環(huán)保升級甚至成為決定企業(yè)生死存亡的關鍵，也是焦炭產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的瓶頸。
3．近年來焦炭行業(yè)產(chǎn)能擴張較快，產(chǎn)能過剩矛盾突出
2008年，焦炭行業(yè)受金融危機影響弱勢運行，產(chǎn)量首次出現(xiàn)負增長，增速為-1.63%。之后的幾年時間，在國內(nèi)一系列刺激政策的作用下，帶動“煤一焦一鋼”產(chǎn)業(yè)鏈需求提升，引發(fā)焦炭行業(yè)新一輪投資熱潮，新增產(chǎn)能維持高位。但自2012年以來，國內(nèi)經(jīng)濟增速持續(xù)放緩， “煤一焦一鋼”產(chǎn)業(yè)鏈終端需求難以提振，焦炭行業(yè)產(chǎn)能過剩問題日益凸顯。
焦炭行業(yè)產(chǎn)能過剩主要體現(xiàn)在兩個方面：一是產(chǎn)能利用率較低。根據(jù)Wind資訊，2014年焦炭企業(yè)產(chǎn)能<100萬噸、在100萬噸-200萬噸之間和>200萬噸的平均開工率分別為75.76%、76.29%和87.80%，2015年1-6月份分別為72.96%、72.84%和84.12%。二是焦炭行業(yè)盈利能力大幅下滑，虧損面不斷擴大。2012-2014年，焦炭行業(yè)利潤總額處于歷年來較低水平，行業(yè)虧損面40%左右，虧損總額維持110億元以上，企業(yè)普遍處于虧損邊緣；2015年1-6月，行業(yè)虧損面達到56.67%，虧損總額高達118.86億元，盈虧相抵后利潤總額虧損63.11億元。
四、我國焦炭行業(yè)未來發(fā)展方向
1．從粗放式高速發(fā)展期進入重視節(jié)能環(huán)保的健康可持續(xù)的低速發(fā)展期
多年來，我國經(jīng)濟發(fā)展方式過度依賴于資源消耗粗放式的發(fā)展方式，各地方政府在區(qū)域經(jīng)濟競爭壓力之下，為追求當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展，長久以來對節(jié)能環(huán)保有所忽視，因此環(huán)保監(jiān)管力度明顯較小。而焦熒屬于競爭性行業(yè)，行業(yè)集中度低，業(yè)內(nèi)多數(shù)為規(guī)漠較小的獨立焦炭企業(yè)，競爭較為激烈。在節(jié)能環(huán)保監(jiān)管力度不夠的情況下，競爭性行業(yè)內(nèi)企業(yè)進行環(huán)保升級會減少自身利潤空間，最終的結果就是“劣幣驅(qū)逐良幣”。因此，為保持市場競爭力，焦炭企業(yè)無暇進行環(huán)保升級。
然而自然環(huán)境的承載能力是有限的，對環(huán)保的長期忽視造成了我國環(huán)境污染日益嚴重，環(huán)境保護已成為不可回避的問題。為此，我國相繼出臺了一系列環(huán)境保護和污染防治政策措施，在全國范圍內(nèi)統(tǒng)一環(huán)保標準，環(huán)保監(jiān)管力度也是史無前例。在同等的環(huán)保約束環(huán)境下，焦炭行業(yè)競爭秩序更加規(guī)范，“劣幣驅(qū)逐良幣”現(xiàn)象得到遏制。在新的競爭規(guī)則下，企業(yè)進行環(huán)保升級不再會減弱其自身競爭力，相反的，通過環(huán)保升級才能保持其在新一輪競爭中的領先地位，使得焦炭行業(yè)從過去只注重經(jīng)濟效益而忽視環(huán)保的粗放式高速發(fā)展期，進入了重視節(jié)能環(huán)保、健康可持續(xù)的低速發(fā)展期，行業(yè)內(nèi)企業(yè)應認清形勢、把握機遇向高附加值低污染的方向發(fā)展。
2．化解過剩產(chǎn)能是一場“持久戰(zhàn)”，在“優(yōu)勝劣汰”的競爭機制下，焦炭行業(yè)將逐漸形成“焦化并舉、上下聯(lián)產(chǎn)”的格局，并向著規(guī)�；⒓夯较虬l(fā)展
焦炭行業(yè)在“煤一焦一鋼”產(chǎn)業(yè)鏈中處于弱勢地位，議價能力相對較弱，產(chǎn)能過剩會加劇市場惡性競爭，導致企業(yè)陷入價格戰(zhàn)的泥潭中，造成行業(yè)內(nèi)企業(yè)普遍處于虧損邊緣，加劇企業(yè)破產(chǎn)，化解產(chǎn)能過剩已成為當前焦炭行業(yè)的主旋律之一。山西、山東、河北等焦炭生產(chǎn)大省相繼出臺一系列推動行業(yè)重組、淘汰落后產(chǎn)能的政策措施，但化解產(chǎn)能過剩涉及到多方面利益的調(diào)整，同時也是行業(yè)兼并重組、產(chǎn)業(yè)鏈整合及企業(yè)優(yōu)勝劣汰的過程，還涉及到環(huán)保、就業(yè)、債務違約等諸多的社會經(jīng)濟問題，短期內(nèi)難以見效，須做好“持久戰(zhàn)”的準備，建立長效的市場機制來解決產(chǎn)能過剩問題。
可以看到，在“優(yōu)勝劣汰”的競爭機制下，焦炭企業(yè)經(jīng)營效益分化逐漸擴大。能對焦炭副產(chǎn)品有效回收利用的企業(yè)、與上下游結合緊密的企業(yè)經(jīng)營效益較好。但焦炭副產(chǎn)品產(chǎn)量與焦炭產(chǎn)量的比例相對較低，高效利用的前提是有一定的規(guī)模優(yōu)勢，大型焦炭企業(yè)除可對自身焦炭副產(chǎn)品如煤焦油、粗苯和焦爐煤氣等進行深加工以外，還可以與其他企業(yè)合作或收集小型焦炭企業(yè)副產(chǎn)品來形成“化產(chǎn)”規(guī)模優(yōu)勢。因而焦炭企業(yè)需加強與產(chǎn)業(yè)鏈相關企業(yè)的合作，具有集群優(yōu)勢的企業(yè)將有良好的發(fā)展前景。此外，與上下游結合緊密的企業(yè)更具有競爭優(yōu)勢，如山西許多獨立焦企依靠與上游煤炭資源的緊密結合可獲得成本優(yōu)勢，但隨著2012年山西煤炭資源整合結束，許多小煤礦關停，原本相鄰近的焦炭企業(yè)外購煉焦煤成本上升，競爭力隨之減弱。總體來看，未來焦炭行業(yè)“小、散、亂”的局面有望改善，并向著規(guī)模化、集群化方向發(fā)展，形成“焦化并舉、上下聯(lián)產(chǎn)”的格局。
3．未來焦炭產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴大的步伐將放緩，隨著焦炭企業(yè)創(chuàng)新實力的提升，我國將從焦炭大國逐步邁向焦炭強國
改革開放以來，我國焦炭行業(yè)從工藝技術裝備極為落后的基礎起步，不斷進行科技創(chuàng)新，土焦、改良焦、小機焦和小半焦（蘭炭）爐被逐漸淘汰，行業(yè)逐步實現(xiàn)擁有自主知識產(chǎn)權的大型焦爐，大型頂裝、搗固焦爐陸續(xù)投產(chǎn)，焦炭生產(chǎn)的機械化水平大幅提高，促進了行業(yè)技術裝備水平的全面提升。在煉焦爐向大型化、現(xiàn)代化發(fā)展的同時，配套裝置水平不斷提升，煉焦自動化配煤、焦爐的四大車自動化控制、煤水分調(diào)節(jié)等裝置被廣泛應用，干熄焦技術代替濕法熄焦，在減少污水排放的同時降低煉焦能耗，加上焦炭副產(chǎn)品綜合利用技術不斷提升，提高了企業(yè)的經(jīng)濟效益。隨著焦爐煤氣綜合利用技術逐漸成熟，焦爐煤氣無序排放問題得以解決，在高效利用的焦爐煤氣可產(chǎn)出甲醇、二甲醚、氫氣、合成油、LNG等產(chǎn)品，焦爐煤氣制LNG技術近年來更是發(fā)展迅速、生產(chǎn)規(guī)模日益擴大。同時，小型煤焦油和酸洗法粗（輕）苯精制裝置被逐步淘汰，大中型煤焦油加工、活苯加氫裝置等先進生產(chǎn)工藝陸續(xù)投產(chǎn)。在環(huán)保監(jiān)管趨嚴的壓力下，粉塵、煙塵治理，污水深度處理技術不斷進步，焦炭行業(yè)工藝裝備、資（能）源消耗等指標不斷優(yōu)化。
五、結束語
焦炭是重要的工業(yè)原料，焦炭行業(yè)在我國經(jīng)濟發(fā)展中具有不可替代的重要作用。在我國經(jīng)濟進入低速增長期后，焦炭行業(yè)長期粗放式發(fā)展積累的產(chǎn)能過剩、資源利用水平低、環(huán)境污染大、產(chǎn)業(yè)集中度低、產(chǎn)業(yè)布局不合理等系列問題逐漸暴露，焦炭行業(yè)面臨諸多挑戰(zhàn)。焦炭行業(yè)的處境就像是我國傳統(tǒng)工業(yè)的一個縮影，雖然目前我國傳統(tǒng)工業(yè)面臨著許多困難，但要堅信挑戰(zhàn)與機遇并存，未來的前景定是光明的。
六摘要：
通過對焦炭行業(yè)產(chǎn)能過剩、資源利用水平低、環(huán)境污染大、產(chǎn)業(yè)集中度低等系列問題以及行業(yè)運行、經(jīng)濟效益的分析，提出了行業(yè)未來將向節(jié)能環(huán)保、重視技術創(chuàng)新的健康可持續(xù)方向發(fā)展的思路。
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