全球鋼市以漲勢收官
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薛和平
雖然業(yè)內(nèi)對鋼鐵需求和鋼價走勢比較悲觀，但臨近歲末的全球鋼市卻以漲勢收官，這或許能給寒境中的人們帶來一絲暖意。月末，63.4點的國際鋼價綜合基準(zhǔn)指數(shù)，周環(huán)比上漲0.8%（由跌轉(zhuǎn)升），年同比下跌28%，比歷史最高下跌67.4%。其中：板材指數(shù)57.4點，周環(huán)比上漲1.4%（由跌轉(zhuǎn)升）；長材指數(shù)70.1點，周環(huán)比上漲0.8%（由跌轉(zhuǎn)升）；美洲指數(shù)68.2點，周環(huán)比持平；歐洲指數(shù)60.3點，周環(huán)比下跌0.3%（跌幅收斂）；亞洲指數(shù)63.8點，周環(huán)比上漲1.5%（由跌轉(zhuǎn)升）。指數(shù)運行可見，進入12月份以來，全球鋼價的跌幅不僅逐漸收窄，而且自下旬起已經(jīng)轉(zhuǎn)跌為升。為此，根據(jù)國際鋼價基準(zhǔn)指數(shù)的運行態(tài)勢，結(jié)合基本面情況預(yù)測，近期全球鋼材市場或?qū)⒗^續(xù)趨強走勢，年初紅盤迎新的可能性較大。
11月份全球粗鋼產(chǎn)量同比下降4.1%。國際鋼鐵協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：2015年11月份全球65個主要產(chǎn)鋼國和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量為1.27億噸，同比下降4.1%；產(chǎn)能利用率66.9%，同比下降4個百分點；粗鋼日均產(chǎn)量423萬噸，月環(huán)比下降1.9%；1-11月份，全球粗鋼總產(chǎn)量14.7億噸，同比下降2.8%；國際鋼協(xié)預(yù)計，歐洲和美國市場繼續(xù)小幅上漲，亞洲市場弱勢盤整。受圣誕節(jié)和新年假期的影響，西方國家粗鋼產(chǎn)量將季節(jié)性大幅下降。因此整體判斷，12月份全球粗鋼日均產(chǎn)量將持續(xù)環(huán)比下降。
亞洲鋼材市場：小幅反彈，該地區(qū)63.8點的鋼價指數(shù)，周環(huán)比上漲1.5%（由跌轉(zhuǎn)升），月環(huán)比下跌4.6%（跌幅擴大），季環(huán)比下跌9.7%（跌幅擴大），年同比下跌28%（跌幅擴大）。
扁平材方面：市場漲跌互現(xiàn)。在印度，熱卷價格繼續(xù)下滑。目前，3mm熱卷出廠價為2.45-2.55萬盧比/噸（367-382美元/噸），又較之前下降1000盧比/噸。鋼廠表示，目前買主采購大多是滿足急需，而非補充庫存。此外，政府可能進一步出臺措施限制中厚板等鋼材進口，也為市場帶來一些不確定性。12月份，中國商品卷到印度報價大體在280美元/噸（CFR），加上關(guān)稅和保障措施稅，相當(dāng)于378美元/噸，日本和韓國報295-300美元/噸（CFR），均與之前持平。由于正值國外圣誕假期和新年臨近，東南亞鋼市總體將繼續(xù)平穩(wěn)。有市場分析人士表示，雖然近期國際板卷價格出現(xiàn)反彈，但由于海外買家仍擔(dān)心漲價難以持久有，因此實際成交仍不理想。目前，中國普通熱卷出口報價在265美元/噸（FOB）左右，冷軋基料到越南報280美元/噸（CFR）左右。冷卷出口價在320美元/噸（FOB）左右，據(jù)悉目前市場上基本沒有低于300美元/噸（FOB）的價格，已經(jīng)比之前明顯上漲。
長材方面：市場價格穩(wěn)中趨漲。在日本，東京制鋼日前發(fā)布2016年1月份鋼材出廠價格表，所有品種鋼材出廠價保持不變。目前，規(guī)格13-25mm的螺紋鋼出廠價仍為4.9萬日元/噸，規(guī)格為148×100的H型鋼出廠價7萬日元/噸，規(guī)格為194×150-340×250的H型鋼出廠價7.2萬日元/噸。有當(dāng)?shù)劁撡Q(mào)商表示，國際廢鋼價格已開始上漲，用戶要求下調(diào)價格的壓力也開始減弱，所以明年初日本長材價格或許會小幅度上漲，至少會穩(wěn)定，因為之前實在是跌得太多、太久了。在中國臺灣，豐興鋼鐵日前將螺紋鋼盤價和廢鋼采購價均上調(diào)200新臺幣/噸。提價后，13mm螺紋鋼出廠價為1.12萬新臺幣/噸，廢鋼采購價為4700新臺幣/噸。豐興鋼鐵表示，年底建筑項目加速趕工，螺紋鋼需求明顯增加，加之全球廢鋼供應(yīng)趨緊，以及礦價在下探至40美元/噸以下水平后企穩(wěn)等因素，也推動了豐興鋼鐵提價。12月份，中國HRB400 20mm螺紋鋼出口均價265美元/噸（FOB），與之前大體持平。
貿(mào)易關(guān)系方面：（1）12月21日，澳大利亞反傾銷委員會對原產(chǎn)于中國的螺紋鋼作出反傾銷初裁，決定對中國涉案產(chǎn)品征收臨時反傾銷稅。其中，石橫特鋼征收13.8%，萊鋼5.8%，永鋼12.9%，其他24%；（2）泰國政府將開始對原產(chǎn)自中國的熱軋板卷和鋼管發(fā)起反傾銷調(diào)查，同時還將對去年征收的5.17-33.98%高碳盤條反傾銷稅率進行重審。
簡評：根據(jù)運行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預(yù)測，近期亞洲鋼市或現(xiàn)震蕩漸強走勢。
歐洲鋼材市場：穩(wěn)中趨漲。該地區(qū)60.3點的CRU指數(shù)，周環(huán)比下跌0.3%，月環(huán)比下跌4.6%（跌幅收斂），季環(huán)比下跌15.7%（跌幅擴大），年同比下跌27%（跌幅擴大）。
扁平材方面：市場價格漲跌互現(xiàn)。在北歐，部分主力鋼廠先后宣布提價20-30歐元/噸。但有業(yè)內(nèi)人士表示，他們大部分為英國市場的參與者，多數(shù)市場人士對提價獲得成功的信心不足，畢竟市場仍處在低迷環(huán)境之中。目前，北歐地區(qū)熱卷出廠價為320-350歐元/噸（352-385美元/噸），高價位高于之前10歐元/噸左右，冷卷出廠價穩(wěn)定在410-440歐元/噸（450-483美元/噸）之間，熱浸鍍鋅出廠價為40-445歐元/噸（439-489美元/噸），也在高價位上漲8歐元/噸左右。在南歐，板材市場運行平穩(wěn)。目前，熱卷出廠價保持在280-300歐元/噸（306-328美元/噸），冷卷出廠價在345-380歐元/噸（377-416美元/噸）。但熱浸鍍鋅出廠價為330-370歐元/噸（361-405美元/噸），低于之前的360-380歐元/噸（394-416美元/噸）。12月份，南歐地區(qū)熱卷進口價為270-280歐元/噸（295-306美元/噸）CFR，略低于之前的275-280歐元/噸（301-306美元/噸）CFR。冷卷進口價維持平穩(wěn)在370-380歐元/噸（404-416美元/噸）CFR。在俄羅斯，薄板市場走勢不一。4mm熱軋薄板價為24600-25000盧布/噸（346-351美元/噸）（CPT莫斯科），維持之前價位。1mm冷軋薄板價32500-32550盧布/噸CPT莫斯科，卻低于之前500盧布/噸左右。20mm規(guī)格中厚板價為24500-25000盧布/噸CPT莫斯科，也低于之前500盧布/噸左右。在不銹鋼方面，12月份歐洲地區(qū)不銹鋼基價繼續(xù)維持平穩(wěn)。目前，2mm 304系冷軋不銹鋼板價格為1060-1090歐元/噸（1164-1197美元/噸），316系冷軋不銹鋼板價為1360-1390歐元/噸（1493-1526美元/噸），304系不銹鋼光亮棒價格在790-820歐元/噸（867-900美元/噸）。
長材方面：市場價格穩(wěn)中有升。在北歐，螺紋鋼價為365-385歐元/噸（401-423美元/噸），高于之前的5-10歐元/噸。在南歐，螺紋鋼價格在345-360歐元/噸（379-396美元/噸），與之前基本持平。同時，北歐地區(qū)網(wǎng)狀質(zhì)量線材價格平穩(wěn)在330-340歐元/噸（363-374美元/噸），南歐線材價平穩(wěn)在340-350歐元/噸（374-385美元/噸）。在土耳其，盡管市場需求仍然疲軟，但綜合鋼廠Kardemir依然宣布螺紋鋼報價上調(diào)26里拉/噸（9美元/噸）至1026里拉/噸（345美元/噸），圓鋼報價也上調(diào)26里拉/噸至1043里拉/噸（351美元/噸），自12月15日起生效。目前，主流出口價格為325-330美元/噸（FOB），較之前上漲10-15美元/噸。市場分析人士表示，導(dǎo)致土耳其螺紋鋼出口價格上漲的主要原因是成本預(yù)期將上漲，因為多數(shù)市場人士認為明年1月份廢鋼價格將繼續(xù)走高。在俄羅斯，螺紋鋼價格基本平穩(wěn)。目前，12mm A500C規(guī)格螺紋鋼價仍為21900-22600盧布/噸（314-324美元/噸）（CPT莫斯科），含稅。
貿(mào)易關(guān)系方面：12月8日，歐盟對原產(chǎn)于中國的無縫鋼鐵管作出反傾銷日落復(fù)審終裁，決定繼續(xù)對中國進口涉案產(chǎn)品征收反傾銷稅。
簡評：根據(jù)運行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預(yù)計，近期歐洲鋼市或繼續(xù)穩(wěn)中有漲的走勢。
美洲鋼材市場：漲勢明顯。該地區(qū)68.2點的CRU指數(shù)，周環(huán)比持平，月環(huán)比下跌1.9%（跌幅收斂），季環(huán)比下跌16%（跌幅擴大），年同比下跌29.1%（跌幅擴大）。
扁平材方面：市場價格明顯趨漲。在美國，鋼廠普遍上調(diào)薄板價格40美元/短噸。鋼廠提價后，熱卷出廠價已將超過400美元/短噸。不過有市場人士卻表示，眼下現(xiàn)貨市場仍然可以采購到350美元/短噸左右的資源，所以對于市場能否接受鋼廠提價，關(guān)鍵還要看反傾銷對進口量的影響以及鋼廠的提價能否達成統(tǒng)一。目前，美國中西部地區(qū)熱卷出廠價為360-370美元/短噸，冷卷為490-500美元/短噸。有市場人士預(yù)計，1月份熱卷交貨價將實際提高到380-400美元/短噸，并再次推動市場整體上揚。
長材方面：市場價格大體平穩(wěn)。在美國，雖然需求仍然不足，進口壓力仍然較大，但由于最近廢鋼價格保持平穩(wěn)，因此長材價格總體比較穩(wěn)定。目前，市場上螺紋鋼的市場價格為470-500美元/短噸，工業(yè)質(zhì)量低碳線材價格為420-450美元/短噸，高碳線材價在480-500美元/短噸，冷鐓線材價在520-540美元/短噸，網(wǎng)狀質(zhì)量線材價格為400-430美元/短噸，均與之前大體持平。有市場人士表示，鋼廠不愿繼續(xù)降價，而且對于較大的訂單，也不再給予折扣，似乎并不急于出貨。因此，明年1月份廢鋼價格上漲帶動鋼材價格上漲的概率較大。但也有貿(mào)易商表示，1月份廢鋼價格上漲難度較大，并且進口壓力依然存在，后期長材價格繼續(xù)上漲的概率較小。
貿(mào)易關(guān)系方面：(1)12月16日，美國商務(wù)部對原產(chǎn)于中國、巴西、印度、韓國和俄羅斯的冷軋板卷作出反補貼調(diào)查初裁。其中，中國鞍鋼集團香港有限公司、本溪鋼鐵集團特殊鋼有限責(zé)任公司227.29%，普遍227.29%；（2）12月22日，美國商務(wù)部對原產(chǎn)于中國、印度、意大利韓國和中國臺灣的鍍鋅板作出反傾銷調(diào)查初裁。其中，燁輝（中國）科技材料有限公司、江陰宗承鋼鐵有限公司、聯(lián)合鐵鋼（中國）有限公司為255.80%，普遍255.80%；（3)12月22日，加拿大國際貿(mào)易法庭就原產(chǎn)于中國、韓國和土耳其的螺紋鋼反傾銷案以及原產(chǎn)于中國的進口螺紋鋼的反補貼案的公共利益調(diào)查發(fā)表其觀點和原因；（4）12月17日，墨西哥經(jīng)濟部決定對原產(chǎn)自中國和中國臺灣的涂鍍板發(fā)起反傾銷調(diào)查。12月18日，又開始對原產(chǎn)自中國的冷軋板卷發(fā)起反規(guī)避調(diào)查。涉案產(chǎn)品為非合金、非涂鍍冷軋板卷，寬度大于或等于600mm、厚度大于等于0.5mm但小于3mm。12月22日，墨西哥經(jīng)濟部終裁，決定對原產(chǎn)自中國的熱軋板卷、盤條征收反傾銷稅；（5）12月18日，巴西外貿(mào)委員會發(fā)布2015年第82號決議，決定對原產(chǎn)于中國的進口鋼條啟動反傾銷調(diào)查。
簡評：根據(jù)運行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預(yù)計，近期美洲鋼市將繼續(xù)穩(wěn)中趨強走勢。
