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     作者：鄭曉蒙

    一、宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)持續(xù)回落

    固定資產(chǎn)投資增速持續(xù)放緩。1-7月份，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）288469億元，同比名義增長(zhǎng)11.2%，增速比1-6月份回落0.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，第一產(chǎn)業(yè)投資同比增長(zhǎng)28.2%，增速比1-6月份提高0.4個(gè)百分點(diǎn)；第二產(chǎn)業(yè)投資同比增長(zhǎng)9%，增速回落0.3個(gè)百分點(diǎn)；第三產(chǎn)業(yè)投資同比增長(zhǎng)12.1%，增速回落0.3個(gè)百分點(diǎn)，用鋼量少的第一和第三產(chǎn)業(yè)投資增速明顯高于第二產(chǎn)業(yè)。

    房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資低速增長(zhǎng)。1-7月份，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比名義增長(zhǎng)4.3%，增速比1-6月份回落0.3個(gè)百分點(diǎn)。房屋新開(kāi)工面積同比下降16.8%，降幅擴(kuò)大1個(gè)百分點(diǎn)；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)房屋施工面積同比增長(zhǎng)3 .4%，增速比1-6月份回落0.9個(gè)百分點(diǎn)；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)土地購(gòu)置面積同比下降32%，降幅比1-6月份收窄1.8個(gè)百分點(diǎn)；7月末，商品房待售面積66259萬(wàn)平方米，比6月末增加521萬(wàn)平方米。

    工業(yè)生產(chǎn)增速有所回落。1-7月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.3%，增速同比回落2.5個(gè)百分點(diǎn)。7月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)6.0%，比6月份回落0.8個(gè)百分點(diǎn)，其中，采礦業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.2%，制造業(yè)增長(zhǎng)10.0%，電力、熱力、燃?xì)饧八�生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長(zhǎng)l..9%。

    綜上，與鋼鐵需求高度相關(guān)的固定資產(chǎn)投資、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資和工業(yè)增加值增速持續(xù)回落，鋼鐵產(chǎn)品需求大幅下降，7月份全國(guó)粗鋼表觀消費(fèi)量同比大幅下降8.23%，1-7月份同比下降5.23%，鋼材市場(chǎng)供大于求的矛盾仍然十分突出。當(dāng)前形勢(shì)下，“控產(chǎn)量”仍然是全行業(yè)化解市場(chǎng)供大于求矛盾最直接、最有效的途徑，企業(yè)產(chǎn)能無(wú)序釋放，盲目提高產(chǎn)量對(duì)行業(yè)危害很大，對(duì)企業(yè)自身也是飲鴆止渴，企業(yè)要充分認(rèn)識(shí)當(dāng)前嚴(yán)峻形勢(shì)，合理控制產(chǎn)能釋放，將鋼材價(jià)格恢復(fù)到合理區(qū)間，才能保持企業(yè)生存和發(fā)展。

    二、全國(guó)粗鋼產(chǎn)量降幅擴(kuò)大

    1.7月份粗鋼產(chǎn)量同比下降4. 58%，是近五年來(lái)最大單月降幅

    7月份，全國(guó)生產(chǎn)生鐵、粗鋼和鋼材分別為5732.24萬(wàn)噸、6583.62萬(wàn)噸和9230.14萬(wàn)噸，同比分別下降4.81%、4.58%和1.88%。會(huì)員企業(yè)生產(chǎn)生鐵、粗鋼、鋼材分別為5220.98萬(wàn)噸、5261.32萬(wàn)噸和5081.69萬(wàn)噸，同比分別下降4.5%、5.96%和5.64%。

    1-7月份，全國(guó)生產(chǎn)生鐵41426.28萬(wàn)噸，同比下降2.75%．生產(chǎn)粗鋼47604.19萬(wàn)噸，同比下降1.81%，生產(chǎn)鋼材（含重復(fù)材）65091.04萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.51%；平均日產(chǎn)粗鋼224.55萬(wàn)噸。1-7月份，會(huì)員鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)生鐵37047.69萬(wàn)噸，與去年同期持平，生產(chǎn)粗鋼37542.95萬(wàn)噸，同比下降0.85%，生產(chǎn)鋼材36025.88萬(wàn)噸，同比下降0.6g%。

    1-7月份，世界65個(gè)主要產(chǎn)鋼國(guó)家和地區(qū)共生產(chǎn)粗鋼94808.9萬(wàn)噸，同比下降2.14%；扣除中國(guó)內(nèi)地后的世界粗鋼產(chǎn)量48399.9萬(wàn)噸，同比下降2.47%。1-7月份，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量占世界鋼產(chǎn)量的50.21%，同比提高0.17個(gè)百分點(diǎn)。

    2．江蘇增產(chǎn)最多，多數(shù)省份減產(chǎn)

    7月份全國(guó)六大區(qū)域粗鋼產(chǎn)量均為減產(chǎn)，其中西南、西北、東北減幅較大。1-7月累計(jì)僅華東小幅增產(chǎn)，西南、西北大幅減產(chǎn)；分省市看，大部分省市減產(chǎn)，山西、云南、新疆、四川減產(chǎn)超過(guò)100萬(wàn)噸，7省市減幅超過(guò)10%。產(chǎn)鋼大省河北略微增產(chǎn)0.21%、遼寧和山東分別減產(chǎn)1.33%、0.22%，產(chǎn)量基本穩(wěn)定，只有江蘇增產(chǎn)明顯，粗鋼增量超過(guò)600萬(wàn)噸。

    3．長(zhǎng)材產(chǎn)量下降，板材產(chǎn)量普遍上升

    7月份，焊管、熱軋窄鋼帶、大型型鋼產(chǎn)量同比大幅增長(zhǎng)，無(wú)縫管、厚板、棒材大幅下降；日產(chǎn)水平與6月份相比僅熱軋薄寬鋼帶小幅增長(zhǎng)，中小型型鋼等10個(gè)品種大幅下降10%以上。1-7月累計(jì)，焊管、特厚板、熱軋窄鋼帶大幅增長(zhǎng)，長(zhǎng)材小幅下降，鐵道用材大幅下降，其中重軌下降10.28%、輕軌下降28.82%。

    三、鋼材出口量增價(jià)跌，貿(mào)易摩擦持續(xù)增多

    7月份，全國(guó)出口鋼材973萬(wàn)噸，為單月歷史第三高水平；1-7月份，全國(guó)出口鋼材6213萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)26.6%。7月份，進(jìn)口鋼材105萬(wàn)噸，環(huán)比減少12萬(wàn)噸；1-7月份，進(jìn)口鋼材770萬(wàn)噸，同比下降9.1%。1-7月份累計(jì)凈出口鋼材折合粗鋼5670萬(wàn)噸，同比增加1442萬(wàn)噸。

    進(jìn)出口價(jià)格方面，7月份出口均價(jià)547美元／噸，環(huán)比下跌2 8美元／噸；1-7月份累計(jì)出口均價(jià)為609美元／噸，同比下降182美元／噸。7月份鋼材進(jìn)口均價(jià)1186美元／噸，環(huán)比增加87美元／噸；1-7月份累計(jì)鋼材進(jìn)口均價(jià)為1164美元／噸，同比下降約86美元／噸。7月份鋼材進(jìn)口均價(jià)開(kāi)始回升，而出口均價(jià)繼續(xù)下降，進(jìn)出口價(jià)差急劇擴(kuò)大。1-7月份鋼材出口總量同比增長(zhǎng)26.6%，出口總金額同比下降2.6%。由于出口量大價(jià)低，貿(mào)易摩擦大量增加，1-7月份已增加18起案件。

    四、鋼材社會(huì)庫(kù)存持續(xù)下降，企業(yè)庫(kù)存處于高位

    8月份，22個(gè)城市5大品種鋼材社會(huì)庫(kù)存為917萬(wàn)噸，環(huán)比下降116萬(wàn)噸，整體繼續(xù)呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。5大品種庫(kù)存除冷軋板卷外均在下降，其中螺紋鋼庫(kù)存下降76萬(wàn)噸。與往年同期相比，鋼材社會(huì)庫(kù)存低于前幾年同期水平，主要是鋼貿(mào)商數(shù)量減少以及企業(yè)擴(kuò)大直供渠道所致。但是企業(yè)庫(kù)存高于往年同期水平，據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，7月底重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)庫(kù)存為1665萬(wàn)噸，較6月底下降111萬(wàn)噸，較今年初增加約376萬(wàn)噸。

    五、鐵礦石供大于求形勢(shì)未變，企業(yè)要避免集中采購(gòu)助推礦價(jià)反彈

    7月份我國(guó)進(jìn)口鐵礦石8610萬(wàn)噸，環(huán)比增加1114萬(wàn)噸，單月進(jìn)口量歷史第三高；1-7月份我國(guó)進(jìn)口鐵礦石53903萬(wàn)噸，同比下降0.1%。7月份鐵礦石平均進(jìn)口價(jià)格小幅反彈至62.61美元／噸；1-7月份鐵礦石進(jìn)口平均價(jià)格為63.48美元／噸，同比下降43 .8%。鐵礦石價(jià)格在7月8日跌至45.13美元／噸的低谷后，逐漸開(kāi)始反彈，8月份在55美元／噸左右波動(dòng)。截至7月底，港口鐵礦石庫(kù)存升至8086萬(wàn)噸，環(huán)比增加197萬(wàn)噸，較年初下降約1756萬(wàn)噸，較去年同期下降3169萬(wàn)噸。8月中旬庫(kù)存繼續(xù)上升至8104萬(wàn)噸。

    按照鐵．礦平衡測(cè)算，今年1-7月份鐵礦石原礦產(chǎn)量7.61億噸，折合鐵精粉產(chǎn)量2.04億噸，進(jìn)口鐵礦石5.39億噸，成品礦總供應(yīng)量7.43億噸；1-7月份生鐵產(chǎn)量約4.14億噸，折合成品礦需求量6.83億噸，鐵礦石供應(yīng)超過(guò)需求約6000萬(wàn)噸。

    六、鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資持續(xù)下降

    1-7月份，鋼鐵工業(yè)完成固定資產(chǎn)投資2501.86億元，同比下降13.3g%，降幅比1-6月擴(kuò)大1.64個(gè)百分點(diǎn)。1-7月份鋼鐵工業(yè)投資四個(gè)統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目中只有煉鐵投資增長(zhǎng)7.36%，增速比1-6月回落6.53個(gè)百分點(diǎn)。煉鐵投資同比增加7.93億元，其中河北增加27.46億、重慶增加5.91億、江蘇增加4.10億，吉林減少16.98億、浙江減少5.22億、河南減少4.30億。

    1-7月，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)完成投資2293.44億元，同比下降12.3%=其中民間投資1812億元，同比下降13.6%，降幅高出全行業(yè)1.3個(gè)百分點(diǎn)，民間投資占總投資的79.01%，同比下降1.16個(gè)百分點(diǎn)。黑色金屬礦采選業(yè)完成投資776.90億元，同比下降16.8%；其中民間投資674億元，同比下降17.8%，降幅高出全行業(yè)1.0個(gè)百分點(diǎn)，民間投資占總投資的86.75%，同比下降1.11個(gè)百分點(diǎn)。

    七、鋼材價(jià)格指數(shù)持續(xù)下跌，國(guó)內(nèi)價(jià)格降幅高于國(guó)際市場(chǎng)

    7月末，鋼鐵協(xié)會(huì)CSPI中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)為62.73點(diǎn)，環(huán)比下降5.94%；與上年同期相比下降31.73%。進(jìn)入8月前兩周鋼材價(jià)格出現(xiàn)小幅反彈走勢(shì)，第三周有所回落。

    7月末，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)的八大鋼材品種價(jià)格均繼續(xù)下降。其中熱軋卷板、冷軋薄板和鍍鋅板環(huán)比降幅較大，分別下降220元／噸、241元／噸1 87元／噸；高線、螺紋鋼、角鋼、中厚板和熱軋無(wú)縫管價(jià)格環(huán)比降幅相對(duì)較小，分別下降59元／噸、72元／噸、122元／噸、146元／噸和130元／噸。

    7月份，鋼材綜合平均結(jié)算價(jià)格為2138元／噸，同比每噸下降953元，降幅為30.84%;從區(qū)域看，7月份東北地區(qū)鋼材結(jié)算價(jià)格高于全國(guó)其他地區(qū)，華北地區(qū)結(jié)算價(jià)格低于全國(guó)其他地區(qū)；  1-7月份，西北地區(qū)結(jié)算價(jià)格最高，華北地區(qū)結(jié)算價(jià)格最低。

    從國(guó)際市場(chǎng)看，7月份CRU國(guó)際鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為129.6點(diǎn)，環(huán)比下降1.2點(diǎn)。其中，長(zhǎng)材指數(shù)為144.3點(diǎn)，環(huán)比下降1.2點(diǎn)；板材指數(shù)為122.4點(diǎn)，環(huán)比下降1.0點(diǎn)。與上年同期相比，綜合指數(shù)下降36.1點(diǎn)，降幅為21.8%，長(zhǎng)材指數(shù)下降32.4點(diǎn)，降幅為18.3%；板材指數(shù)下降37.8點(diǎn)，降幅為23.6%。分地區(qū)看，北美、歐洲由降轉(zhuǎn)升，亞洲繼續(xù)下降。

    八、全行業(yè)陷入虧損境地，主營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)一步增虧

    7月份，大中型鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入2455.85億元，實(shí)現(xiàn)利稅-12.72億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為-60.39億元，當(dāng)月虧損面52.48%。7月份主要效益指標(biāo)環(huán)比、同比進(jìn)一步下降，收入降幅首次超過(guò)成本降幅，反映鋼材價(jià)格不斷下跌已經(jīng)成為行業(yè)虧損首要因素。

    l-7月份，大中型鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入17722.66t/元，同比下降17.80%;實(shí)現(xiàn)利稅358.05億元，同比下降37.32%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額-62.63億元，而主營(yíng)業(yè)務(wù)虧損323.96億元，增虧320.39億元；虧損企業(yè)47戶，占統(tǒng)計(jì)會(huì)員企業(yè)戶數(shù)的46.53%，虧損企業(yè)產(chǎn)量占會(huì)員企業(yè)鋼產(chǎn)量的44.73%;虧損企業(yè)虧損額272.17億元，同比增長(zhǎng)181.95%。主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)環(huán)比、同比進(jìn)一步增虧，鋼鐵主業(yè)盈利能力繼續(xù)下降，投資收益依然是利潤(rùn)最大來(lái)源。1-7月份，盈利前10名企業(yè)合計(jì)盈利171.39億元，同比增長(zhǎng)72.03%；虧損前10名企業(yè)合計(jì)虧損194.94億元，同比增長(zhǎng)270.06%，企業(yè)分化明顯。

    1-7月份，大中型鋼鐵企業(yè)期間費(fèi)用同比下降2.01%，其中管理費(fèi)用同比增長(zhǎng)1.13%，財(cái)務(wù)費(fèi)用同比下降6.65%，銷售費(fèi)用同比增長(zhǎng)0.81%；期間費(fèi)用下降，主要是財(cái)務(wù)費(fèi)用下降帶動(dòng)期間費(fèi)用整體下降；銷售費(fèi)用同比上升主要是當(dāng)前企業(yè)銷售較困難，用于產(chǎn)品銷售方面的補(bǔ)貼支出較多；財(cái)務(wù)費(fèi)用下降較多，主要是銀行貸款基數(shù)減少以及前期借款利息下調(diào)政策效果逐步顯現(xiàn)；管理費(fèi)用上升主要是部分企業(yè)新產(chǎn)品試制費(fèi)有所增加。7月末大中型鋼鐵企業(yè)存貨占用資金同比下降6.75%，其中產(chǎn)成品資金占用同比增長(zhǎng)1.1%；企業(yè)銀行借款同比下降4.3g%，其中短期借款同比下降6.67%，長(zhǎng)期借款同比增長(zhǎng)2.2%；應(yīng)收應(yīng)付賬款有所增長(zhǎng)，其中應(yīng)收賬款同比增長(zhǎng)l0.09%．應(yīng)付賬款同比下降0.94%。

    九、后期市場(chǎng)形勢(shì)分析

    上半年，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持在合理區(qū)間。一、二季度中國(guó)GDP增長(zhǎng)均為7%，上半年累計(jì)為7%。3 1個(gè)省市半年經(jīng)濟(jì)情況中，17個(gè)省市未達(dá)到年度目標(biāo)，8個(gè)超過(guò)目標(biāo)，5個(gè)與目標(biāo)持平，上海未公布目標(biāo)，其中山西、遼寧距目標(biāo)較遠(yuǎn)。下半年延續(xù)上半年經(jīng)濟(jì)走勢(shì)的可能性比較大，下半年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期由于工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、政策效應(yīng)改革創(chuàng)新紅利釋放將逐漸體現(xiàn)，關(guān)鍵點(diǎn)在于基建投資。

    從下游行業(yè)看，7月份房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)景氣指數(shù)為93.03，比上月提高0.4點(diǎn)。預(yù)計(jì)下半年房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增速將有所回升，新開(kāi)工面積同比降幅收窄。機(jī)械行業(yè)增速有所放緩，1-7月份通用設(shè)備制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)3.6%；專用設(shè)備制造業(yè)增加值增長(zhǎng)3.0%：電氣機(jī)械及器材制造業(yè)增加值增長(zhǎng)7.2%。零部件市場(chǎng)好于主機(jī)行業(yè)，特別是部分受國(guó)家政策支持、符合產(chǎn)業(yè)升級(jí)方向的新能源汽車、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品仍保持增長(zhǎng)。汽車行業(yè)產(chǎn)銷增幅持續(xù)下降，商用車產(chǎn)銷持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)，但是新能源汽車產(chǎn)銷1-7月份同比分別增長(zhǎng)2.5倍和2.6倍，純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷分別同比增長(zhǎng)2.7倍和3倍。中國(guó)品牌乘用車銷量同比增長(zhǎng)13.6%，市場(chǎng)份額41.2%，同比提高3.7個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)國(guó)內(nèi)汽車板需求將有較好的拉動(dòng)作用。造船行業(yè)三大指標(biāo)兩降一升，造船完工量同比增長(zhǎng)，新承接船舶訂單、手持船舶訂單同比下降，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益略有下降。家電行業(yè)溫和回升，主要大家電產(chǎn)品產(chǎn)量小幅增長(zhǎng)。下半年下游行業(yè)需求亮點(diǎn)在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，1-6月份基建投資同比增長(zhǎng)19.1%，同時(shí)發(fā)改委共批復(fù)了35個(gè)大型基建項(xiàng)目，投資規(guī)模超過(guò)8000億元。

    出口方面，7月份鋼材出口973萬(wàn)噸，為單月歷史第三高水平。目前鋼廠出口積極性仍然較強(qiáng)，預(yù)計(jì)短期內(nèi)出口形勢(shì)依然較好，隨著出口的大幅增長(zhǎng)，貿(mào)易摩擦增多，1-7月份已經(jīng)增加18起貿(mào)易摩擦案件，初步估計(jì)將影響5%左右的出口量。

    生產(chǎn)方面，7月份粗鋼日產(chǎn)212.39萬(wàn)噸，環(huán)比大幅下降17.44萬(wàn)噸，為保障“9.3”閱兵，北京周邊地區(qū)鋼廠將停產(chǎn)、減產(chǎn)，市場(chǎng)供應(yīng)壓力將有一定程度的化解。

近期市場(chǎng)信心有所提高，鋼材價(jià)格出現(xiàn)小幅反彈。短期來(lái)看，進(jìn)入9月份后市場(chǎng)需求將會(huì)有所提高，寶鋼、武鋼、鞍鋼9月份主要產(chǎn)品出廠價(jià)以持平為主，沙鋼8月下旬建材價(jià)格以上調(diào)為主。預(yù)計(jì)閱兵后鋼廠復(fù)產(chǎn)力度將會(huì)加大，鋼材價(jià)格將低位震蕩。鋼材價(jià)格的合理回歸取決于嚴(yán)重供大于求的改觀，自覺(jué)控制產(chǎn)量，按照市場(chǎng)需求組織生產(chǎn)是抑制行業(yè)形勢(shì)進(jìn)一步惡化的重要選擇